钜大LARGE | 点击量：1177次 | 2023年01月12日
扩产竞赛持续!全球动力锂电池出货量TOP10公司生产基地盘点
为促进汽车消费，三月三十一日召开的国务院常务会议确定将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。这关于后补贴时代的新能源汽车行业无疑是一剂强心针。
动力锂电池竞争格局或将重塑
伊维经济研究院研究部总经理吴辉认为，延长两年的新能源汽车产业补贴政策关于行业内动力锂电池的竞争格局影响较大：目前动力锂电池市场寡头效应凸显，两年的延长期给了其他电池公司一些希望，有望出现一些全新的动力锂电池公司面孔，现有竞争格局或出现变局；而对三星SDI、LGC、SKI和松下等外企而言，能否大规模在我国获得整车厂订单，尤其是自主品牌车企的订单还是未知数，加大了其在华大规模投资的政策风险。
目前，在全球动力锂电池竞争格局方面，中日韩三国三国鼎立的格局依旧较为稳固。全球动力锂电池出货量从2013年的13.8GWh上升至2019年的116.6GWh，上升了近7.5倍。
据韩国SNEResearch公布的2019年全球锂动力锂电池出货量榜单显示，2019年锂动力锂电池总出货量为116.6GWh，同比上升16.6%。
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充电温度：0~45℃
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2019年全球动力锂电池出货量排名（单位：GWh）
2019年全球动力锂电池出货量TOP10公司分别是CATL（出货量32.5GWh，市场份额27.87%）、松下（出货量28.1GWh，市场份额24.1%）、LG化学（出货量12.3GWh，市场份额10.55%）、比亚迪（出货量11.1GWh，市场份额9.52%）、三星SDI（出货量4.2GWh，市场份额3.6%）、远景AESC（出货量3.9GWh，市场份额3.34%）、国轩高科（出货量3.2GWh，市场份额2.74%）、丰田旗下PEVE（出货量2.2GWh，市场份额1.89%）、力神电池（出货量1.9GWh，市场份额1.63%）、韩国SKI（出货量1.9GWh，市场份额1.63%）。其中，我国电池厂商占据了5个席位，相较2018年减少了2个。
在市场份额方面，我国5家公司占比45.1%，相较2018年的47.5%下降2.4%；韩国3家占比15.78%，相较2018年的11.9%上升3.88%；日本2家占比25.99%，相较2018年（包括AESC）的29.2%下降3.21%。
在国内动力锂电池竞争格局方面，已形成了一超多强局面，一超为CATL，多强的阵容有比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能等。
我国汽车动力锂电池产业创新联盟公布的数据显示，2019年1-十二月，我国动力锂电池装车量累计62.2GWh，同比累计上升9.2%。共有79家动力锂电池公司实现装车配套，排名TOP3家、TOP5家、TOP10家的公司，电池装车量分别为45.6GWh、49.2GWh和54.7GWh，占总装车量比分别为73.4%、79.1%和87.9%。
2019年我国动力锂电池公司装车量TOP10公司分别为：CATL、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、中航锂电、时代上汽、孚能科技、比克电池、欣旺达。
而在2020年二月，我国动力锂电池公司装车量排名为，CATL第一，松下第二，LG化学第三。松下和LG化学的装机量排名上升，重要是因为配套国产Model3。
龙头动力锂电池公司扩产竞赛持续
国金证券研报指出，补贴延后两年，政策组合拳有助国内新能源汽车市场恢复，叠加融资环境放宽，优质锂电池厂商预计扩产提速。补贴时间延长是整个产业链一剂强心针，有助于国内新能源汽车短时间市场恢复、培养中长期全球竞争力。国内新能源汽车市场提振、融资环境放宽情况下，优质锂电池厂商有望加大扩产力度。
2019年全球动力锂电池出货量TOP10公司生产基地盘点
电池网汇总2019年全球锂动力锂电池出货量TOP10公司的生产基地、产量及重要客户等情况发现：近年来，CATL、松下和LG化学等头部公司除了市占率进一步提升之外，产量扩产的步伐也在提速，且海外市场的布局力度也在加大：LG化学、三星SDI、CATL等全球重要的动力锂电池公司已开始在欧洲设立生产基地。
CATL现已投产产量58GWh；计划车里湾项目新增产量45GWh；计划三项新建锂电池项目（湖西、江苏时代、四川时代）52GWh；预计2023年总产量将达240GWh。
松下大连厂已有5GWh产量，规划产量12GWh；苏州江阴厂和联动天翼合资，规划产量30GWh；美国内华达州产现有产量30GWh，松下表示Gigafactory1可以将电池产量提高到54GWh。
LG化学目前全球产量大约70GWh，其中韩国厂约4GWh，美国霍兰德厂约2.4GWh，波兰厂30GWh，南京栖霞区厂3GWh；计划2023年南京江宁滨江开发区电池厂实现32GWh，波兰厂产量新增到65GWh。LG化学称，公司在2020年的目标是所有电池厂年产量达到110GWh。
比亚迪现有产量：青海西宁厂24GWh，惠州坑梓厂2GWh，深圳宝龙厂14GWh；计划产量：重庆厂20GWh，西安厂30GWh，湖南宁乡厂20GWh，到2020年总产量预计达60GWh。目前，比亚迪已成立弗迪系公司，拟打通汽车产业链中的电池等核心零部件业务，开启电池外供之路。
远景AESC目前在日本、美国、英国三家厂合计产量7.5GWh。2019年四月份，远景科技集团完成收购AESC电池，远景AESC正式成立。2019年二月十九日，远景AESC我国研发制造厂在江苏省无锡正式开工，该项目三期规划年产量达20GWh，布局三元锂电池（NCM811）生产线。
国轩高科现有青岛厂产量3GWh，合肥厂产量2GWh，唐山厂产量3GWh，南京厂产量2GWh，产量合计10GWh；计划南京厂产量15GWh，柳州厂产量10GWh，2020年产量达到30GWh。
PEVE是丰田和松下的共同出资公司，丰田出资80.5%，松下出资19.5%。目前PEVE在华已有两家电池厂，分别是科力美汽车动力锂电池有限公司和新中源丰田汽车能源系统有限公司。据媒体报道，PEVE将于2021年在我国新建混合动力车用电池厂，预计年产量可供约10万辆混动车使用。此外，近日还有消息称，丰田汽车和松下两家公司同意在四月一日建立一个合资公司，共同开发动力锂电池。合资公司总部将设在日本东京都，其中，丰田持有51%股份，松下持有49%股份。
力神电池现有10GWh锂电池的年生产量力，2020年目标达到30GWh，2025年达到50GWh。力神电池是国内为数不多的国有动力锂电池公司，在动力21700型电池领域的市场份额几乎处于垄断地位。
韩国SKI现有韩国瑞山约6GWh产量；SKI目前在匈牙利有两座电池厂，在建7.5GWh，总规划约23.5GWh；和北汽合资成立的北电爱思特（江苏）科技有限公司去年已投产，产量达到7.5GWh，重要生产NCM811软包锂电池；美国佐治亚州厂计划2022年投产，实现约10GWh的产量；一月十日，韩国SKI公司首席执行官表示计划在美国建立第二家电动汽车电池厂，并考虑在匈牙利扩建一家电动汽车电池厂。韩国SKI规划2020年将产量提升至40GWh，到2025年实现锂电池产量超过100GWh。
结语
受海外疫情加剧影响，三月份以来，日韩跨国电池巨头纷纷宣布暂时闭厂：LG化学暂时关闭其在美国密歇根的厂、三星SDI暂停在美国奥本山厂的运营、松下和TSLA在美国内华达州合资Gigafactory1关停。
疫情之下，我国公司出海的步伐预计也将受到一定的影响，而随着新能源汽车产业补贴政策的延长，外资电池公司在华的布局也将充满变数。我们要警惕产量盲目扩张背后的后遗症，公司宣称产量不等于有效产量，有效产量不等于订单产量，实际上这几年经营萎缩或倒下的大多是过度的宣称产量，真正的产量不应该来自于地方政府或公司投资竞争要的面子工程，而应该是实实在在的市场订单，表现在公司的经营收入和利润上，掩耳盗铃、拔苗助长式的低层次重复的投资扩产应休矣!电池百人会理事长于清教强调，目前我国新能源汽车产业链吃尽了三角债的苦头，互相导致行业整体竞争力削弱，这应该引起全行业、所有公司的高度警惕和反思。
总体而言，未来技术、产量、订单等多方面的资源，都将进一步向头部公司集中，二三线动力锂电池品牌的市场份额将受到一定挤压，这些公司未来除了努力保障动力市场份额以外，预计还会分出更多精力开拓其他电池应用市场，例如储能领域，电动船舶、电动自行车、电动工具、TWS用电池等等。
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