钜大LARGE | 点击量：303次 | 2023年03月29日
外资巨头继续重仓我国市场，动力锂电池公司快速扩张布局
尽管关于汽车零部件公司来说，挣钱不易，尤其在遭遇新冠疫情冲击以及后续芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响之后，甚至屡屡和"缺钱"二字挂勾，但即便如此，关于我国市场，他们仍然很舍得花钱。据盖世汽车不完全统计，2021年上半年，至少有18家汽车零部件公司在华投建新项目，其中包括新建厂、扩建生产线、设立研发中心等等，整体投资金额超两千亿，远高于2020年。
业绩贡献度提升，外资巨头继续重仓我国市场
2020年，新冠疫情的爆发让整个汽车产业链遭遇前所未有的挑战。也正是在这一年，我国汽车市场再次证明了自身的能量和潜力，以率先复苏和积极发展态势拉动了众多外资零部件公司的业绩表现。
据博世我国财报数据，2020年，博世集团实现了715亿欧元的销售额，其中我国区成绩尤为亮眼，销售额达1173亿元人民币，同比上升约9．1％，创下了在华销售额历史新高。而在2021年一季度，我国区更是实现了54．4％的同比上升。
不只是博世，就采埃孚而言，2020年全年，其在亚太区的销售额为81．49亿欧元，成功实现3．8％的涨幅，是采埃孚所有市场中唯一实现年度销售额正上升的地区，其中我国区域销售上升10．3％。舍弗勒同样如此，2020年度，在舍弗勒四大区域中，大中华区实现上升5．8％，其他区域均有不同程度下降。
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假如再继续翻看其他外资零部件巨头的2020年业绩，我们同样会发现，关于大多数公司来说，我国汽车市场的重要性都十分突出。而这，也正是今年上半年以下外资零部件公司重资在华投建新项目的重要原因。
今年五月，大陆汽车电子系统常熟厂正式投入运营。据悉，新厂总占地面积超过1．35万平方米，是大陆集团电子悬架系统在我国的研发和生产基地。新厂第一期共有6条产线，生产组装空气悬架模块和空气供给系统，年产量将达到20万车套。
今年四月，采埃孚电驱动科技（沈阳）有限公司电驱动系统制造项目建设开工。新项目厂位于沈阳市铁西区，占地面积为5万平方米，建筑面积为3．1万平方米，项目总投资10亿元，计划于2023年投产。据了解，自2018年起，采埃孚已在我国获得了超过20亿欧元的电驱动系统领域的订单。此次沈阳电驱动系统制造项目是采埃孚在华投资的一个新的里程碑。
今年三月，舍弗勒轮毂驱动业务全球总部及研发中心在上海嘉定正式启用。资料显示，2019年，舍弗勒将轮毂驱动业务全球研发总部转移到我国，借助我国市场的巨大应用潜力，推进轮毂驱动产品的量产进程。本次投入使用的轮毂驱动业务全球总部及研发中心将和舍弗勒轮毂驱动全球业务网络联动，进一步推进轮毂驱动产品的开发，快速响应市场需求。
时间再往前推，今年二月，博世宣布投资3．6亿元以扩建其位于苏州的微机电系统（MEMS）传感器测试项目。其中，将新增1．2亿元用于实验室研发投入，扩建后无尘车间总面积达3100平方米，达产后预计年销售额新增30亿元人民币，年进出口贸易额100亿元。据悉，2013年，博世决定在苏州成立传感器测试中心，这是博世在欧洲以外的第一个半导体测试中心，也是博世半导体业务在全球最重要的布局之一。
除以上几家公司之外，今年上半年，佛吉亚、盖瑞特、LG新能源、三星SDI等外资零部件公司同样在华进行了相关项目的新投建，由此足可看出外资零部件公司们对我国市场的重视。
投资方向较为集中，新兴产品及技术领域更吸金
外资零部件公司之所以愿意重金"砸"向我国市场，最终目的无外乎是希望"钱能生钱"，所以在瞄准我国市场之后，下一步自然是将钱投入到更能"生钱"的产品或技术上去，例如电驱动、电子悬架系统等等。
随着新能源汽车的发展，电驱动已然成为诸多汽车零部件公司新的业绩上升点。采埃孚财报数据显示，2020年，由于受到新冠疫情的影响，公司旗下业务均出现不同幅度的下跌。而值得注意的是，尽管其电驱动业务同样未能规避乘用车产量下降带来的影响，但同比跌幅是所有事业部中（不包括商用车控制系统部门）最小的。不仅如此，据了解，截至2020年底，采埃孚在全球的电驱动部件订单已超过140亿欧元。
正因如此，采埃孚新投建了沈阳电驱动系统制造项目。新厂产品覆盖电机、电控和电驱动系统的生产装配以及测试，重要为本土和国际品牌整车公司供应新能源汽车电驱动零部件及系统，将用于多个主流车企的新能源汽车平台。
电子悬架系统是汽车轻量化、模块化和电子化趋势下的产物，电子悬架系统可以让车辆在各种不同路面条件下实现主动调节，同时可以确保车辆在行驶中的稳定性和操控性，不仅可有效地提升驾乘的安全性和舒适性，且可新增电动汽车的行驶里程或降低燃油车的油耗。
在此背景下，大陆汽车布局了电子悬架系统常熟厂。大陆汽车电子系统常熟厂厂长苏胜表示，目前电子空气悬架系统我国区订单量和客户数量显著新增，其在我国的业务布局都是为了满足我国市场强劲的上升需求。据了解，大陆集团作为该系统供应商，可以生产和供应空气悬架系统所需的所有部件，包括含有空气弹簧和电子空气供给系统的整合控制系统。
随着电气化和互联化的发展，汽车电子已成为智能出行不可或缺的科技之翼，且将不断创造舱内体验的全新可能。今年六月，佛吉亚和江西省丰城市正式签约汽车电子全产业链项目，在2017年组建佛吉亚好帮手电子科技有限公司的基础上，计划至2028年累计投入人民币16亿元，全面升级生产设备、智能仓库、信息管理系统、基础设施并扩大生产规模。
"顺应智能化、互联化的行业趋势，汽车电子业务正在成为汽车行业中越来越重要的部分，发展迅猛。我们坚信汽车电子产业必将拥有广阔的发展前景。"佛吉亚我国区总裁唐德福如此说道。
事实上，不只是以上几家公司，盖世汽车此次统计中的零部件公司新投建项目几乎都有同样的投资逻辑。例如舍弗勒，其新投建项目瞄准的是在自动驾驶中将发挥重要用途的轮毂驱动系统，再如博世，其MEMS传感器是移动和互联领域的一项关键技术，在汽车动力学系统、安全气囊系统、主动悬架系统、车辆舒适系统、发动机管理系统、座椅舒适系统、变速箱控制系统中被广泛应用。除此之外，今年上半年动力锂电池公司们大肆扩张布局的举动，也是这一点的最佳证明。
需求高涨，动力锂电池公司快速扩张布局
近年来，全球新能源汽车市场呈现蓬勃发展之势，由此带来动力锂电池装机量的一路高涨。GGII数据显示，尽管受新冠疫情影响，2020年全球新能源汽车销量达到约319万辆，同比上升44％，动力锂电池装机量约136．30GWh，同比上升18％。另据SNEResearch数据，今年前四月，全球动力锂电池在电动汽车上的装机量从去年同期的26．8GWh上升至65．9GWh。
在如此高需求、高景气的发展态势下，动力锂电池公司们正在快速扩产。
今年六月，CATL全资子公司四川时代新能源科技有限公司（以下简称"四川时代"）动力锂电池一期项目，在宜宾三江新区东部产业园正式投运。据官方消息，自2019年九月以来，CATL和宜宾市陆续签订了四川时代动力锂电池一至六期项目，总投资超过300亿元，占地面积约3000亩。此次一期项目正式投运后，在3小时物流时间内，动力锂电池就可以出现在成都或者重庆整车厂的生产线上，可以提升其在整个西南地区的供货效率。
CATL近年来一直在加速产量扩张。据不完全统计，今年上半年CATL已先后在福建福鼎、江苏溧阳、福建宁德浦霞、广东肇庆、四川宜宾等地新建或扩建生产基地。截至目前，CATL已规划8大独资生产基地，包括国内的宁德章湾区（东桥／湖东／湖西）、宁德车里湾、宁德福鼎、江苏溧阳、四川宜宾、青海西宁、广东肇庆基地以及国外的德国厂，合计规划产量超过500GWh。
另值得一提的是，六月初有消息人士透露，CATL正计划在上海新建一家汽车电池厂，继续以猛烈的扩张攻势巩固其全球第一大电动汽车电池供应商的地位。知情人士称，CATL上海新厂将年产80GWh电芯，该公司正和上海政府就建厂洽谈，尚不清楚何时达成最终协议，或者何时建厂投产。若此次CATL在上海建立新电池厂的计划为真，那么上海将成为其第9大电池生产基地。
除CATL之外，全球动力锂电池装机量TOP10公司（2020年）中，LG化学、三星SDI、国轩高科、亿纬锂能等公司今年上半年也进行了动力锂电池项目的投建，其中以国轩高科动作最大。
今年六月，国轩高科对外宣布，其肥东国轩电池材料基地项目正式奠基。据悉，肥东国轩电池材料基地项目位于合肥循环经济示范园内，规划占地2280亩，总投资预计120亿元。项目建设内容涵盖锂离子动力锂电池的前端原材料和后端电池回收及梯次利用等，项目将统一规划、分期实行。项目建成后，将保证国轩高科2025年动力锂电池产量达到100GWh的原材料供应，并切实解决锂电池回收和梯次利用问题，一期部分项目预计2022年投产。
1个月前，国轩宜春锂电新能源项目正式奠基。根据规划，国轩宜春锂电新能源项目分两期建设，一期项目计划2022年底建成投产，二期项目计划2025年底建成投产，达产达标后预计可实现产值约200亿元。另在此之前，国轩高科动力锂电池产业链项目于今年三月落户肥东，大众国轩年产3万吨三元正极材料项目于今年一月正式开工。
尽管未能上榜前十，蜂巢能源也在大手笔扩充产量。六月二十二日，蜂巢能源宣布同南京市溧水开发区签订协议，计划投资56亿元在该区建设总产量14．6GWh的动力锂电池生产基地。至此，蜂巢能源仅在2021年上半年就规划新增产量近90GWh。
据悉，作为电池公司近年来的黑马，蜂巢能源早已先人一步在全球范围内进行产量布局，海外斥资建设欧洲厂，国内则在长三角、华南和西南三大区域集中布局，仅2021年上半年就在四川遂宁、浙江湖州，安徽马鞍山、南京溧水等多地投资建设生产基地和智能化厂。根据最新的规划目标，预计2025年蜂巢能源总产量将突破200GWh，总体实力直指行业前五。
总而言之，基于对新能源汽车市场未来的乐观预期，动力锂电池产业开启大举扩张。当然要注意的是，动力锂电池产业近几年低端产量过剩，高端产量不足，随着头部公司的扩张，低端产量以及相关公司后续会逐步出局。
