钜大LARGE | 点击量：319次 | 2023年02月28日
锂矿争夺战愈演愈烈，赣锋锂业"囤矿上瘾"，CATL开启"买买买"模式
随着上游"跨界选手"开始布局锂电项目，下游公司越来越难了。
在"电池荒"开始蔓延至各家车企之后，国内几家电池厂相继扩大了产量计划。
但从各家财报来看，需求端的火热似乎成为这些电池厂的"负担"。
比缺芯更可怕的，是不断扩大的电池缺口
尽管依旧受到"缺芯潮"的束缚，但各家车企在半年时间里刷新着新能源汽车的销量纪录。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
据乘联会公布的最新数据：今年1至九月，全国新能源乘用车卖出202．3万辆。
作为比较，去年一整年全国才卖出136．4万辆。
在持续三年低速上升之后，新能源汽车终于迎来了需求上的爆发，这也让电池供应商们措手不及。
"市场扩大得太快，所以电池根本就供不应求。"有电池从业人员抱怨道。
据市场研究机构的数据，全球对动力锂电池的需求在2022年将达到414GWh，而供应预计只有335GWh，由此带来了18％的供需缺口。
到了2025年，这个缺口将进一步扩大至40％左右。
从今年开始，国内锂矿精加厂可以供给电池厂的原料越来越紧俏。假如再往上深究，全球各地的锂精矿出现了现货紧张的情况，价格屡创新高。
锂资源紧张的态势逼得各大厂商纷纷出手抢占锂矿。
愈演愈烈的抢锂大战
在过去几年，国内关于海外锂矿的收购热情并不算高涨，但赣锋锂业、天齐锂业等几家公司还是成功把控了全球几处重要的矿产项目。
今年上半年，"囤矿上瘾"的赣锋锂业又花费了42亿买了四处矿产。
也正是成本上的突出优势，这几家矿业公司掌握了更大的产量空间，并对下游公司出现更强势的话语权。
借着"家里有矿"的底气，赣锋锂业在本月10号给下游公司公布了调价通知书，金属锂全系列产品单价上调10万元／吨。按照每辆车要7－12kg的锂为参考，这次调价就相当于一块电池新增了近1000元的成本。
当采集好的锂矿被送进精炼厂之后，价格将再次翻倍。相比年初时，碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等锂电池所需的关键材料涨幅已经突破200％，但关于电池厂而言依然"一货难求"。
为了稳定原材料的供应，CATL、国轩高科等电池厂商不得不亲自下场布局锂矿资源。
今年年初，国轩高科公布通告称，和宜春矿业设立合资矿业公司，其看中的正是江西宜春丰富的锂云母矿资源。
而财大气粗的CATL直接选择和矿业公司们竞争，开启了全球范围内锂矿资源的"买买买"模式。
今年，CATL先是注资2．4亿美元（约合15．52亿元人民币）入股位于非洲刚果（金）的锂矿项目Manono，和澳大利亚矿产勘探公司AVZMinerals一同开发该项目。
然后出价每股3．85加元收购千禧锂业（MillennialLithium），截胡了赣锋锂业，赢得了这场竞购战。
另外，包括比亚迪、丰田在内的车企也和电池厂相同布局起全球锂矿资源。
除了这些"老玩家"们，国内矿业巨头紫金矿业也跨界杀入锂矿领域，并且一出手就是9．6亿加元（约合49．6亿元人民币）全资收购了加拿大锂盐商NeoLithium。
此前，紫金矿业是国内最大的铜金矿生产商，从未涉足锂矿资源。
在通告里，紫金矿业直接表明了自己的立场：看好锂电作为新能源的长期趋势。
随着紫金矿业的入局，这场"锂矿争夺战"开始有了愈演愈烈之势。
失去话语权，累垮二线电池厂
上游原材料的价格上涨，最终沿着供应链传导到电池厂环节。
以国内排名前五的电池上市公司为例，2021年上半年装机量都同比超过了200％，但和之匹配的是，虽然卖掉了更多的电池，但却并没有出现相应的毛利率上升。
除了绝对霸主CATL的毛利率勉强保持没有下降之外，其他动力锂电池公司的毛利率和上一年相比均有所下降，利润早被原材料的涨价大幅蚕食。
但成本在翻倍的同时，售价却依旧稳如泰山。
这是因为头部电池厂拥有原料采购方面的优势，可以对供应商要求保量和保价，这也是头部电池厂敢于"不涨价"的底气所在。
在头部电池厂按兵不动的情况下，二线电池厂很难调涨价格，只能以维稳为主。
关于这些缺失稳定锂资源供应的二线电池厂来讲，一边是日益飞涨的原材料成本，另一边是丢不下的市场，两者权衡下来，只能默默去承受这不合理的高成本。
不过，即使是掌握产业上、下游的CATL也并不能在这次"电池荒"里高枕无忧，靠着单一的动力锂电池很难持续支撑CATL的继续狂奔。
因此在锂电池以外，CATL还布局了储能系统相关的钠电池产品。
行业龙头尚且如此，其他中小电池厂该如何熬过成本上涨的"寒冬"呢？
结语
在全球碳中和的目标面前，锂矿资源逐渐变成一种战略性矿种，这自然会让一些巨头公司盯上这块"蛋糕"。
据高工锂电的数据显示，今年下半年已经有超过20场公司跨界布局锂电项目。
资本的加入，让这一场本属于新能源汽车的电池荒，逐步演变成了一场资源争夺的战争，而最终"受伤"的只会是整车厂和电池厂们。
作者：家衡
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