钜大LARGE | 点击量：2020次 | 2018年04月26日
三星SDI/LG/南都/雄韬等多家电池企业的储能攻略
锂电储能主要用于通信基站、用户侧削峰填谷、离网电站、微电网、轨道交通、UPS等，部分出口欧洲、澳大利亚等市场，主要用于家庭储能、电网储能等项目。整体而言，目前锂电储能产业仍然处于孕育期，体量及增速相比于动力电池而言较小。
不过，在国家政策推动、动力电池带动储能电池同步发展、储能电池企业发展计划进一步明确、能源革命推动能源互联网建立的背景之下，权威分析认为，锂电储能市场的产业临界点已接近，2018年是中国储能产业快速发展的起始之年。
近期高工锂电的调研结果也印证了上述观点。从获得的数据信息来看，三星SDI、LG化学、南都电源、雄韬股份、拓邦锂电、振华新能源等电池企业2017年在锂电储能领域收获颇丰，2018年将继续大力发展锂电储能，以及开拓新的锂电储能市场。
除上述较早布局锂电储能的电池企业以外，原先很多目标市场在动力电池领域的电池企业也开始瞄向锂电储能。
这背后的原因主要有：?、动力电池需求和技术发展的推进，锂电储能技术提升和成本下降很快；?、电池产能扩张迅速，库存压力明显增大，锂电储能广阔的市场能够容纳足够的库存量；?、锂电储能属于无补贴市场，未来发展潜力巨大，趁早布局能够抢占市场先机。
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值得一提的是，锂电储能细分市场众多，不同的电池企业会结合自身优势及产品特色去开发相应的细分市场。对于有意向开拓储能市场的电池企业而言，如何找到发展突破口，如何制定长远发展规划，可以从下列10家电池企业的布局思路中一窥端倪：
1、三星SDI
三星SDI于2010年正式启动锂电池电能储备装置(ESS)事业，以世界最顶级的小型锂离子二次电池技术为基础，将延伸至尖端移动设备和电动汽车的世界最高的二次电池稳定性应用至大型电池系统ESS。
为抢占规模最大的中国电力ESS市场，三星SDI于2014年与阳光电源股份有限公司单独签订了设立合资公司的最终协议，并在2016年成立合资公司负责电力用ESS电池组和系统的开发、生产和销售。三星SDI以设立合资公司为起点，力争成为中国ESS市场份额NO.1。
2015年，为进一步扩大全球竞争力，三星SDI与全球领先的电力和自动化技术集团ABB签署了谅解备忘录，将在全球范围内推广微电网解决方案。两家企业将利用三星SDI的锂离子电池技术和将其连接至电网进行控制的ABB公司的PCS、EMS等的电力配件技术，开发销售最优化的ESS解决方法。
2017年，三星SDI在ESS领域的全球市场占有率为38%，位列世界第一。据SNEResearch预计，2018年全球ESS市场规模将达到6.9GWh，并在近几年里以年均45%左右的速度急剧增长，至2025年将达到90.4GWh。三星SDI战略营销室常务副总朴世雄表示：“三星将以ESS专用电芯及使用其的产品等差异化竞争力为基础，加大攻占ESS市场的力度。”
近期，三星SDI在德国展出了最新高容量蓄电池组电池，在尺寸相同的前提下，容量由94Ah提升到了111Ah。除了高容量蓄电池，三星SDI还展示了使变电站的发电机电力保持恒定值，从而保持供电质量稳定的高功率ESS以及多用于连接太阳能的家庭用ESS产品。此外，三星SDI甚至还公开了减少主要组件PCS的数量从而改进安装空间和经济性的高电压ESS技术。
这意味着三星SDI在电能储备装置(ESS)领域的竞争力更进一步。
2、LG化学
2017年，LG化学旗下子公司LG化学(南京)引入ESS电池生产线，开始全面布局储能电池系列产品，重点瞄准中国乃至全球市场。
截至2017年12月底，LG化学储能系统全球出货量达3.7GWh。LG化学预计，2018年公司全球累计出货量有望突破6GWh。其对出货量大幅度提升的判断依据是，2018年韩国储能市场与日本工商业储能市场快速发展，同时欧美及澳大利亚市场也发展比较迅速。
3、南都电源
南都电源采用“投资+运营”的商用模式，在近年来不断推进其储能业务的进展，连续获得多个储能订单助推其业务增长，目前在建及投运项目规模已超过700mwh。
2017年，南都电源中标孟加拉国通信运营磷酸铁锂电池采购项目，订单总金额超4000万美元；2017年12月，南都电源中标中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购项目，中标份额19.57%，中标金额约2亿元。
从财报数据来看，2017年南都电源锂电池产品实现营收5.04亿元，而通信锂电实现营收4.44亿元，同比增长80.86%，主要集中在海外市场。
当前南都电源仍然在积极布局全球储能市场，与德国UpsideConsultingGmbH及UpsideInvestGmbH&Co.,KG两家公司签署了一期规模为50MWh的调频储能系统项目，预计将在2018年底前完成项目建设，成为其进军欧洲电力储能市场的标杆性项目。整体而言，预计2018年市场增长情况更为明显，目前公司正在全力交付海外锂电储能订单。
4、雄韬股份
雄韬股份培育起了较为丰富的锂电产品类型，包括电池、BMS管理系统、电源线、箱体、接插件、全套系统等，电池类型涵盖三元、磷酸铁锂和锰酸锂。截至2017年底，雄韬股份拥有锂电池产能1Gwh。
从财务数据来看，雄韬股份2017年80%的锂电池业务是通信储能，主要集中在欧美、东南亚等发达国家和区域。
2017年11月，雄韬股份中标中国移动2017至2018年度铁塔以外基站用磷酸铁锂电池产品集中采购招标，中标份额达10.87%；2018年1月，雄韬股份发布公告称，公司获得一笔海外的48V100AHLR19英寸锂电池组采购订单，订单总金额约3.17亿元。
5、拓邦锂电
目前拓邦锂电电芯市场主要集中在储能领域及小型动力领域，业务遍布全球各地。从业务细分情况来看，拓邦锂电储能与小型动力业务占比约为7:3。储能方面，海外业务占据约60%-70%。2018年公司仍然会在储能领域实行重点突破，同时追求优势领域的占领，将在PACK系统集成方面深入发展，预计销售额将突破4亿元。
6、振华新能源
振华新能源主打三元18650锂电池，产品主要集中应用于汽车动力、光伏储能、特种储能(特种)。带有“特种”的自有基因，特种储能一直都是振华新能源长期的“主业”和业绩增长点；而通过前期布局，汽车动力和光伏储能板块也各自拥有市场沉淀。
“扩”成为振华新能源特种及储能业务的主题。目前，振华新能源的特种及储能业务发展迅速。此外，在光伏储能方面，振华新能源也小有成就。截至2017年，振华新能源电芯产品已经广泛应用于欧洲、荷兰等社区、农场储能，共计配套量达1兆瓦。
7、安驰科技
安驰科技成立于2016年，是江西动力电池领域的一匹“黑马”，其既具备来自包括“国家”、上市公司高管团队的技术、管理背景，同时还有来自上饶当地博能集团的资本背景。2017年，安驰科技曾创下了仅历史8个月就完成从开工到投产的行业最高速度。
安驰科技的市场策略是从客车-专用车-乘用车的节奏，围绕该策略，已经制定了详细的产品规划和市场战略。此外，安驰科技在家庭储能、UPS、微网储能等储能领域拓展延伸，目标是做铅酸电池的锂电化替代。
8、冠城瑞闽
冠城瑞闽成立于2015年，是一家集电池材料、电池、系统集成、销售于一体的新能源企业。材料体系包含磷酸铁锂、三元和锰酸锂，产品以软包为主，针对储能市场的有长寿命的磷酸铁锂(主要用于国内储能)和三元储能电池(主要用于国外储能)。除了在动力市场取得突破之外，公司在储能市场也取得了良好的发展成绩，成为公司在2018年的重点市场。
值得一提的是，今年冠城瑞闽与加拿大储能公司PBES签署了500Mwh的储能电芯采购订单，这为冠城瑞闽在今年的锂电池业务增长打下坚实的基础。
9、远东福斯特
在补贴退坡的大背景下，远东福斯特的2018年市场战略坚持两条腿走路，一方面将巩固数码和小动力领域的市场龙头地位，探寻新应用机会。另一方面，依托于圆柱电池的优势，聚焦微型乘用车和电动物流车，进行针对性拓展。此外，还在积极开拓在ESS、路灯领域的储能市场。
10、海盈科技
海盈科技成立于2004年，现有深圳和湖北两大生产基地。公司拥有两大特色产品，一是高倍率系列，主要应用于无人机和航模等领域，是大疆无人机高倍率电池的主力供应商；二是高容量的动力及储能系列，主要应用于新能源物流车和通信储能等领域。
“2017年海盈科技的动力电池业务占比达55%，预计2018年将提升至70%。”海盈科技研究院院长陶芝勇表示，海盈科技将在巩固公司高倍率无人机电池市场地位的基础上，大力发展动力电池和通信储能电池业务，今年计划实现营收目标15亿元。
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