欧盟专题报告评估锂电池材料供应安全问题

欧盟委员会日前发布《电池应用原材料报告》，对钴、锂、石墨和镍应用于正极材料、负极材料的四种主要电池材料的供应现状和风险进行了详细探讨，指出了欧盟电池材料供应面临的挑战和瓶颈，建议加大欧盟境内原材料资源开采力度，加强原材料回收再利用，拓展原材料资源，以降低原材料供应风险，增强欧盟电池制造竞争力。

本文来源：先进能源科技战略情报研究中心微信公众号ID:CASEnergy

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报告主要内容如下：

1、欧盟主要电池原材料供应现状

锂离子电池代表了电动汽车和储能的核心技术，未来几年仍将是欧盟首选，其主要原材料（钴、锂、石墨和镍）生产高度集中。四种主要原材料大多由中国、刚果（金）、南非和智利供应，全球69%的天然石墨产自中国，64%的钴由刚果（金）供应。

中国正占据并扩大锂离子电池原材料供应的主导地位。中国是天然石墨和金属硅的最主要生产国，并逐步扩大对钴的开采和精炼，且拥有世界上大部分锂精炼设备。

欧盟电池原材料主要依赖进口。天然石墨主要从中国进口，锂主要从智利进口，钴主要依靠芬兰生产（66%）和从俄罗斯进口，完全依靠欧盟境内资源来满足镍、天然石墨、锰、锂等电池原材料需求的潜力有限。

替代材料技术应用尚不成熟。锂-镍氧化物、锂-锰氧化物和锂-铁磷酸盐等材料可替代钴用于锂电池，但目前其性能均低于含钴电池。

2、电池材料市场走势

钴：主要受到中国需求增长的影响，钴的价格在2008年上涨至80欧元/公斤（120美元/公斤）的顶峰，在2009-2016年急剧下降之后，又在过去两年中翻了两番，并在2018年再次达到80欧元/公斤（90美元/公斤）左右。

锂：自2015年以来，碳酸锂价格从2011-2015年的均价6222美元/吨上涨14%，达到2015-2016年的均价7091美元/吨。

镍：20世纪全球供需形势影响了镍的价格，其产量和价格总体保持上涨态势，加拿大的罢工导致几次价格高峰。2011-2015年伦敦金属交易所的原生镍（>99.8%）均价为16828美元/吨。

天然石墨：片状石墨价格在维持多年稳定后于2005年逐渐上涨，在2009年全球金融危机后下降。由于中国钢铁行业的强劲需求，2011-2012年片状石墨价格飙升，随后由于产能过剩和钢铁行业需求下降，回归至2008年水平。用于锂离子电池的无涂层球形石墨目前价格约为3000美元/吨，涂层球形石墨的价格高于7000美元/吨。

3、电池材料供应情况

勘探、资源和储量：欧盟矿产勘探活动主要集中在葡萄牙、芬兰、瑞典和中欧地区，除了四种电池原材料外，黄金、铜和锌也是主要目标商品。欧盟目前已探明钴资源主要分布在芬兰、德国、挪威和瑞典。全球锂资源量有5300多万吨，储量达1600万吨，其中约一半位于南美洲，欧盟锂资源量约为40万吨金属锂当量（LMF），储量为1.3万吨LMF。

欧盟矿产资源数据缺乏统一标准，数据整合较为困难。欧盟资助的Minerals4EU项目是唯一的矿产资源量和储量数据库，但是缺乏一致性和可比性，应在欧盟各国实行联合国资源框架分类（UNFC）标准以建立统一的数据库。

开采：钴主要作为镍或铜开采的副产物，刚果（金）是最大生产国，欧盟仅有芬兰开采钴，占全球产量的1%，欧盟每年从俄罗斯进口640吨钴。全球锂产品市场供应量约为20万吨碳酸锂当量（LCE），其中近83%由四家生产商供应：美国Albemarle、智利SQM、美国FMC和中国四川天齐。葡萄牙每年开采约350吨锂矿石，欧盟每年进口约3600吨锂。过去五年，低品质镍产品的生产和投资大幅增长，但仅有不到10%的镍以硫酸盐形式（用于锂离子电池正极）产出，北美、澳大利亚、中国、俄罗斯和格陵兰岛均生产高品质硫化镍，欧盟仅有芬兰、希腊和西班牙小规模开采镍矿石。2010至2014年期间，石墨矿石（精矿）年平均产量约为110万吨，中国的片状石墨和无定形石墨产量占全球产量近70%。欧盟仅有德国和奥地利生产石墨，产量仅占全球的0.05%。

加工和冶金：2010至2014年间，世界精炼钴年平均产量约为8.34万吨，中国是精炼钴的主要生产国。欧盟精炼钴主要依靠内部生产和从17个国家进口钴矿石，其主要生产国为芬兰（占全球产量13%）、比利时（5%）和法国（<1%）。2010年至2014年间，欧盟年平均进口的锂化合物约含有3600吨锂金属，葡萄牙和西班牙年生产约600吨锂化合物，不用于出口。2010至2014年间全球镍金属年平均产量为175万吨，中国是精炼镍的最大生产国。欧盟的芬兰、法国和英国生产精炼镍。中国生产全世界70%的天然石墨，其中70%是无定形石墨、30%是片状石墨。

材料回收与循环经济：目前，汽车铅酸蓄电池回收率远高于其他电池。但欧盟大量汽车被作为二手车出口，市场上的电动汽车尚未达到报废年限，因此限制了电池回收总量。锂离子电池回收的最主要材料是钴，在电动汽车领域其回收潜力很大。2018年5月，欧盟在“地平线2020”框架计划下启动了一项名为CROCODILE的原材料创新行动项目，其预算近1500万欧元，将开发基于先进的火法、湿法、生物、离子和电冶金技术的创新冶金系统，用于欧洲钴的回收以及钴金属和上游产品的生产，将满足欧盟工业总需求量的65%。欧盟已经资助了一些电动汽车电池再利用的项目，如电池2020、本地储能先进系统（ELSA）、ABattReLife和Netfficient等，下一步计划应考虑循环经济的整个价值链。此外，欧盟还资助了一些电池及其材料回收的工业和研究计划，ProSUM项目建立的Urban矿山平台可收集电池的库存和流通量数据，以便更好地评估将废电池作为替代来源获取二次原材料的潜力。

4、欧盟政策和监管框架

原材料政策：欧盟原材料政策旨在确保其原材料供应安全，主要基于全球市场采购、内部生产和回收再利用三个方面。2017年9月，欧盟委员会通过了一项新的欧盟工业政策战略，强调原材料对欧盟经济所有工业价值链的重要性，一些欧盟成员国和地区更新了其原材料政策。

电池指令：该指令规定欧盟成员国和工业运营商有义务最大限度地回收废电池和蓄电池，并确保所有电池都经过适当处理。为了实现废电池的高水平回收，该指令确定了回收目标，欧盟已有15个成员国达到了废旧电池回收的既定目标（45%）。

立法框架：欧盟国家通常通过采矿法对采矿进行管理；环境影响评估（EIA）指令对可能产生重大环境影响的公共和私人项目进行评估；土地规划政策决定了矿物开采许可；通过税收政策和特许权吸引投资。

开采许可：将开采许可流程与环境影响评估相结合对建立良好的投资环境至关重要，授权流程过于复杂可能增加采矿项目风险。

最后，报告根据“欧洲电池战略行动计划”，针对欧盟电池材料面临的问题，提出三大战略性建议：

（1）完善电池材料数据和知识。应用UNFC标准，建立完善统一的电池原材料相关数据库，为原材料供应决策提供可靠信息。

（2）促进欧盟电池原材料生产和回收。电池材料在欧盟本土生产面临的主要障碍包括：缺乏发现更深层矿床所需的地质数据；土地利用规划和采矿的整合不力使得难以对已探明矿床进行开采；欧盟复杂多样的监管要求；公众对原材料的认识不足，对生产经营的接受程度较低。应克服上述障碍，加大欧盟境内原材料开采和生产，并大力促进电池原材料回收。

（3）确保在全球市场获取电池原材料。欧盟部分电池关键原材料供应商高度集中在几个国家，应利用外交和贸易等手段扩展进口来源，确保从第三国可持续和公平地获取原材料。