蓄电池材料：薄膜和晶硅

对于资本密集、技术密集型的光伏产业而言，时间和大势都尤为重要。时间是技术创新的必要条件，行业大势则为资本入场提供了想象空间。在刚刚过去的10月，光伏行业在技术进步和吸引资本方面都取得了不错的成绩。

目前晶硅电池在全球各国光伏市场都占有主导地位，已经经过了吉瓦级装机量的检验，因此更具说服力。而薄膜电池在国内外的装机和晶硅电池还不具备可比性，因此，薄膜电池的支持者更多强调的是未来的发展趋势。

趋势的形成往往需要的是真金白银的投入，晶硅电池的大势已成，正是依靠着其固有特性和大量资本。正因如此，在目前主要光伏巨头都押注晶硅光伏的情况下，薄膜电池发展依靠跨界者投资的可能性很大。因为没有产业包袱,同时相较于晶硅电池，薄膜电池的利用空间理论上是无限的——可以想象当薄膜电池成本下降到一定程度后可以和目前几乎所有的产品进行组合。

因此，如果对薄膜光伏发展抱有信心，有志于此的各路资本大可以一试，也许就会出现一场薄膜电池的百花齐放，届时薄膜电池也就没有必要和晶硅电池去竞争发电装机份额了。

这种情况下，对于薄膜电池而言时间将成为检验真理的标准，而晶硅电池若想在与薄膜电池在装机份额的长期赛跑中始终保持压倒性优势也必须在技术进步上拿出看得见的成绩。

当然目前我国晶硅电池的发展已经回到正轨，并在以相当快的速度攀升。有色协会硅业分会近日发布的报告显示，

2014年9月份我国多晶硅进口总量为9942吨(8月份为8373吨、7月份为8936吨)，环比增加18.7%，再创历史新高。而单晶硅产业巨头隆基股份10月28日晚间发布的三季度报表显示的数据也同样不错——三季度该公司实现营业收入24.5亿元，同比增长57.3%。该公司表示，收入增长主要是因为销售规模扩大，销量增加。

以上数据显示，多晶硅和单晶硅组件在过去几个月都保持了良好的增长态势，业内人士普遍认为在完成年度光伏装机计划指标的压力下，四季度光伏组件产业在国内市场业绩将整体看好。

在市场向好的大势下，目前已有多路资本跨界而来。10月份光伏圈热门的话题就是恒大的900亿光伏投资计划和中民投的首度出手就选择了光伏产业。同时，传统的核电企业也不甘驻足于核电圈。8日，中国广核集团董事长贺禹敲响港交所的铜锣，似乎宣告着中广核在非核清洁能源领域将成为一只重要的力量。

在这样的情况下，近年来一直深耕光伏产业下游的传统能源企业将面临不小的压力。目前传统能源企业的优势除了较容易获得金融支持外，在政策层面对光伏产业下游开发要求标准更为严格的情况下，传统能源企业几十年累积的建造、运营电站的经验将使其拥有独到优势。如果有资本选择合作伙伴共同开发光伏下游市场，传统能源企业无疑是很好的选择。