动力电池企业间快速淘汰“模式”也已开启

据统计，2017Q1、Q2、Q3，国内动力电池产量分别为6.42Gwh、11.97Gwh、13.25Gwh。对应装机量数据分别为1.27Gwh、4.5Gwh、8.9Gwh。从市场供需表现来看，大型电池厂商产能的迅速扩张，进一步加剧产能过剩矛盾。

大型电池厂商技术、采购、规模生产带来的成本优势明显，市场空间逐渐向中低端市场下探，中低端产能进入残酷淘汰阶段，只有电池产品的性能和价格均占优，企业才可能存活。相关数据统计，去年进入工信部新能源汽车推广目录的产品中，配套的动力电池企业有200多家，今年则只有90多家。

在中高端市场，受市场竞争环境和产业格局进一步深化的影响，大型电池厂商间的竞争也日益激化，一方面各大企业未来3年的规划产能将进入放量阶段，高端产能的供应缺口将逐渐弥合，对各大电池厂商而言，能否在这段窗口期内巩固和扩大市场，直接关系到自身在未来产业格局中的地位，而高端市场内产品性能和价格上的竞争也将日趋激烈。

另一方面，在市场巩固的黄金期，各大电池厂商急于巩固和扩大市场，迎合车企的降价需求是竞争的关键，今年开始，尽管高端产能供应仍然紧缺，但锂电龙头企业却主动大幅降低电池价格。以宁德时代为例，从招股说明书中可知，动力电池系统销售均价为1.52元/wh，同比去年降幅为20%。其他大中型电池厂商为保住客户，必然同步降价，部分厂商为占据市场主动甚至将价格降低30%。

一位动力电池业内人士表示，现在动力电池系统成本普遍可以做到1.2-1.3元/Wh。若以宁德时代1.52元/wh的市场均价为标准，利润率在17%~27%之间。尽管对处于第一梯队的动力电池企业来说，利润率仍能保持在30%左右，但在账期拉长、原材料价格继续上行的趋势下，同样面临不小的资金压力。对于第二、第三梯队的电池厂商而言，经营压力自然更加突出，面临不得不通过各种管理、生产和技术手段来压缩成本的局面，因此无论对中小型企业，或是大型企业而言，今年都很难会是一个“肥年”。

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从产销数据来看，2017年10月国内新能源汽车动力电池装机总电量约2.93GWh，排名前十的动力电池出货量合计为2.27GWh，市场占比已达77%。进入年底，市场集中度还将进一步攀升，毕竟客户对电池性能要求不断提升，而2018年补贴再次退坡和电池价格进一步下滑的压力也迫在眉睫，电池厂商的精力必然集中于提质降本，而不是市场放量，多数中小电池厂商年底的出货量必然被进一步压缩。

动力电池市场行业洗牌显然在产业和政策的推动下会提前到来，企业间快速淘汰“模式”也已开启，在下一阶段的跑马圈地和清场中，价格战无疑也是最有效的武器。