氢燃料电池产业发展情况

中国汽车动力电池与氢燃料电池产业发展情况演讲

2018年是中国汽车产业整体发展的寒冬，发展形势相对来说比较严峻，去年产销量同比下降了4.2%和2.8%，但是新能源汽车产业在政策与市场的双重驱动下，2018年新能源汽车和动力电池的规模实现了大幅上涨，整体处于提质增效，转型升级的关键时期。

新能源汽车产业发展特点：2018年新能源汽车产销同比增长，市场导向向乘用车消费私人领域逐渐转移。根据汽车生产合格证统计数据，2018年我国新能源汽车产量为122万辆，同比增长51%。以私人客户消费为主的新能源乘用车产量为100.7万辆，同比增长了83%，占比不断提升；商用车产量为21.3万辆，同比降低了17%。

产业发展的特点：2018年A00车型仍占据一定市场份额，高级别车型增速更高。2018年A00级车型产量为31.73万辆，占纯电动乘用车总产量约42%。从同比增速看，随着车型级别提升，同比增速逐步提高。A00级别车辆产量2018年同比增长11%，C级车型产量同比增长1046%，增长幅度最大。

纯电动乘用车的续航里程变化呈现出明显的政策驱动特点。2018年新能源汽车财政补贴政策对车型续航里程要求有所提升并设置了缓冲期，因此大部分车企均在补贴政策正式执行前对车型进行升级，以保证其可以延续以往的补贴标准或甚至获得更高一档补贴。由于A00级别车型对财政补贴和电池成本的敏感度最高，对于续航里程的升级以满足补贴的基本门槛要求为准。

国内市场合资品牌新能源汽车增长迅速，大型PHEV车型表现亮眼。据统计，2018年合资新能源乘用车生产5.11万辆，较2017年增长521%，增长迅速。从结构上看，合资新能源车企主要生产插电式混合动力车型，B、C级合资混动车型增长迅速，2018年产量前三合资新能源车型分别为宝马5系、大众TIGUAN和宝马X1。

预计2019-2020年我国新能源车销量分别为169.8万辆和236.5万辆，同比增速分别为36%、39%，2019年新能源乘用车销量将达146.13万辆。

动力电池产业发展现状及特点

供给方面，动力电池产销已初具规模，三元动力电池（锂电池）占据绝对主体，据统计，生产方面，2018年我国动力电池累计产量达70.6GWh，其中三元电池累计生产39.2GWh，占总产量比55.5%；磷酸铁锂电池累计生产28.0GWh，占总产量比39.7%。销量方面，2018年我国动力电池累计销量达62.3GWh，其中三元电池累计销售34.5GWh，占总销量比55.4%。

需求来看：动力电池装车量大幅增长，乘用车型呈市场驱动主体。2018年我国动力电池装机量56.9GWh，同比增长56.3%，其中新能源乘用车动力电池装机量为33.1GWh，同比增长141%，占比近一半以上。

磷酸铁锂电池单体能量密度已超过170Wh/kg，系统能量密度达到140Wh/kg，循环寿命5000-10000次，可以确保车辆行驶8年40万公里以上，有望在2020年能量密度超过180Wh/kg、循环寿命达到15年。

三元电池，目前量产的方形硬壳三元电池能量密度已达到240Wh/Kg（对应软包电池约270Wh/kg），系统能量密度超过170Wh/kg,；未来三五年，三元电池单体能量密度可以达到300350Wh/kg，系统能量密度可达240Wh/kg以上。

动力电池企业的竞争格局

2018年我国新能源汽车市场共计有93家动力电池企业实现装车配套（按集团公司算），较2017年下降9家，在2016年企业数量达到峰值后，动力电池产业在经历早期政策补贴利好后进入洗牌期，产品质量不达标，难以实现盈利的企业逐渐被市场淘汰，产业发展由“大规模”向“精质量”转变。未来市场企业竞争将进一步加剧。在93家企业当中，前10家企业的市场占有率仍然占主导地位。

从地域分布来看，2018年国内实现装车配套的动力电池企业共计110家（非集团公司算），主要分布在全国的19个省市，其中已形成江苏、浙江、福建和广东等东南沿海产业聚集区，动力电池企业合计达到70家。西北、西南和东北地区实现装车配套的动力电池企业数量仍然较少。

动力电池成本，由于技术进步以及原材料降价，2018年我国动力电池成本得到进一步下降。目前我国龙头动力电池企业2018年上半年电池系统成本已经降至0.7-0.8元/Wh。这个数据是2012年的时候，我们记得当时定的是一块五，中间又修订了一次希望在2020年达到一块钱一瓦时，今年已经实现了这个目标，而且对于新能源汽车来说，核心的门槛其实是在成本。在这一点我们整个产业因为得到了技术进步以及原材料的降价，对于产业是相对利好的消息。

通过对单晶523方形三元电池和磷酸铁锂电池材料成本进行测算，得出2018年二者每瓦时成本分别约为0.89元和0.71元。看动力电池产业炼环节的投资情况，

电池方面投资以三元电池为主，总量上看两年间三元电池总投资2941.6亿元，占电池投资97.4%。材料中正极材料和隔膜投资额相对较高，近两年投资额分别为934.5亿和356.7亿元。正极材料投资中三元材料占比高达96.3%。外资投资集中于动力电池、三元正极和隔膜等壁垒较高的产业链环节，两年间在动力电池环节投资303.7亿元。

装备产业的发展情况：中国的锂电制造技术正在从模仿阶段走向大规模、智能化制造阶段，目前国内动力电池产线中后端设备已达国际先进水平，前端核心设备向高端化发展。前端设备中锂电池生产设备产值占整条产线产值之比的60%以上，其中涂布机、叠片机、卷绕机等关键设备的进口依存度较高。

对未来动力电池需求的预测：考虑补贴退坡，保守估计2019年国内动力电池需求在75GWh以上，结合第一部分新能源汽车预测结果及动力电池在不同车型的配套特点，预计2019-2020年国内动力电池需求量分别约87、128GWh，同比增速分别为53%、47%。

燃料电池的发展情况，近两年，我国燃料电池汽车推广有所起步，累积超过3000辆。上海、广东、北京、河北等9个省市启动了商业化运营，据不完全统计，截止到2019年2月份累计运营里程超过700万公里。

技术现状

国际方面：国际方面：丰田、本田、现代、奔驰等车企都推出了燃料电池乘用车量产车型，后续的主要工作是成本控制与量产工艺开发，以及技术的迭代。其中最具代表性的车型为丰田公司于2014年底发售的MIRAI车型，该车型搭载的燃料电池发动机输出功率达到114kW，车载使用寿命可以达到40万公里，可实现-30℃冷启动。截止目前，该车型在全球的销量达8000辆。通用、戴姆勒、大众、宝马等车企也已做好了技术储备，计划在2019-2022年推出量产车型。

国内方面：上汽荣威950的整车性能指标代表了中国水平，百公里加速小于12s，续驶里程达到430km，循环寿命达到5000小时，低温启动可达-20℃，目前有10辆车正在上海示范运营。上海也有10辆车在做示范运行。

国内外燃料电池乘用车技术对比，国内燃料电池乘用车与国外燃料电池乘用车的主要的技术差异，体现在燃料电池功率、车辆冷启动、系统耐久性三个方面。其中，电堆功率国外分布在85～114kW之间，与国内分布范围36～55kW相比几乎是2倍的关系；车辆冷启动温度国外普遍达到-30℃，国内目前为-20℃；车辆耐久性方面国外在16万公里以上，国内为9万公里，差距较大。

商用车的技术现状。

国际：2018年开始，国外开始了较多关于燃料电池商用车的应用研究。丰田、尼古拉、现代等车企正在开发商用车，丰田将MIRAI燃料电池技术应用在客车、卡车、轮船等领域，美国创业公司尼古拉预计2021年实现燃料电池重卡的量产，续航里程设计可达1930km，截止目前，已经接到9000辆的订单。

国内：东风7.5吨物流车续驶里程达到350km，循环寿命超过12000小时，低温启动可达-10℃，目前已示范运行530辆，累计运营超过500万公里；宇通、上汽大通、北汽福田、中通、佛山飞驰等也都研发出了各自的客车产品，其中宇通12米客车续驶里程达到600km，循环寿命超过10000小时，低温启动可达-30℃。

我国燃料电池商用车与国外燃料电池商用车的性能差异，主要体现在燃料电池发动机功率、冷启动、耐久性方面。国外车型所搭载的燃料电池发动机功率等级集中在100kW以上，国内集中在30kW左右；国外车型的冷启动温度集中在-30℃，国内集中在-15℃；国外车型最高18000hrs，国内最高12000hrs。

这是我们对氢燃料电池产业发展预测，乘用车方面，我国乘用车目前推广较少，仅有10余辆，后续随着特定区域加氢站网络建设的完成，有望在2020年形成初步的小规模示范应用。

商用车方面，后续随着加氢基础设施建设数量的增加，我国商用车的推广有望突破20000辆，应用领域主要集中在公交和物流。同时商用车燃料电池发动机功率从日前主流的30kW提高到80—100kW，逐步满足中重型商用车对大功率的需求。实现-30℃低温自启动，整车耐久性进一步提高，有望达到15000小时。

发动机方面，预计2019年、2020年可分别推出60、80kW产品，并逐步实现系统及核心零部件的国产化。

储氢瓶方面，35MPa和70MPa的铝内胆碳纤维缠绕III型瓶在国际市场具有明显竞争力和成本优势，车载供氢系统的材料和关键零部件实现全部国产化；塑料内胆碳纤维缠绕的IV瓶开始小规模应用。