2018年美国新增储能装机量310.5MW 加州再次引领储能市场

2019年3月，伍德麦肯兹、美国储能协会发布《美国储能监测—2018年回顾和2019年Q1》，在此ERR能研微讯研究团队对报告执行摘要进行了翻译，分享给大家，欢迎转发扩散，如需完整报告请联系伍德麦肯兹购买。

《美国储能监测》是伍德麦肯兹电力与可再生能源公司（WoodMackenziePower&renewable）和储能协会（ESA）的季刊。每个季度，我们都会收集有关美国能源储备部署、价格、政策、监管和商业模式的数据。

随着FTM市场的迅猛发展，自2018年第三季度至2018年第四季度，市场增长了一倍多。

美国市场在2018年部署了310.5兆瓦。加州再次引领市场，而夏威夷、纽约和德克萨斯也都有不错的表现。

在2018年，电表后（Behind-the-meter）BTM的部署占到了总发电量的53%。住宅市场表现尤为强劲，在2018年第一季度和第二季度均居领先地位。

在2018年上半年，电表前（Front-of-the-meter）FTM的部署量较低，但在2018年下半年有所回升，这要归功于加州、夏威夷和德克萨斯州在第四季度部署的几个大型项目。

2018年，美国部署了777mwh的储能设备，比2017年增长了80%，2018年第四季度比此前的MWh纪录高出50%美国市场季度环比增长157%，主要是受到大型、长期FTM系统的推动。

2018年第4季度部署的MWh中，BTM占35%。FTM系统主要服务于应用的最大容量等，其持续时间往往为4小时或更长。

FTM政策和市场发展，2019年第一季度

ISO程序：CAISO和MISO继续研究作为一种传输资产的储能以及在成本回收模式下参与市场的潜力。CAISO还在努力简化和加快能源储能的互连过程。

内华达：内华达州公用事业委员会(NevadaPUC)发布命令，接受SB204规定的委托报告，建议制定符合该州最大利益的储能目标。

科罗拉多：科罗拉多州公用事业委员会（TheColoradoPUC）根据HB18-1270发布了一项命令，为公用事业公司在资源规划中考虑储能建立了机制和要求。

联邦/国家：NARUC发布了一项关于储能和其他灵活资源建模的决议。FERC的订单841已经收到了相关意见，修改和批准将于2019年12月生效。

德克萨斯州：ElPasoElectric发布了一份可再生能源包括储能的RFP。ERCOT正在对其辅助服务市场进行首次重大改革，仓储业务将出现显著增长。在德州公用事业委员会关于能源市场竞争状况的报告中，委员会将储能是否属于“发电”的问题提交给了州立法机关，以便分配公用事业所有权。

纽约：NYSERDA发布了储能命令，启动了支持在该州储能的政策程序。纽约邮政储蓄银行发表了两份白皮书，建议修改VDER下的薪酬。纽约绿色银行RFPs正在进行中。

波多黎各：PREPA的综合资源计划草案包括多个场景，所有场景都包括大量的能源储能和太阳能。

佐治亚州：佐治亚电力公司(GeorgiaPower)最新的可再生能源招标书(RFP)包括了预定参与模式下的储能资格。

BTM政策和市场发展，2019第一季度

俄勒冈州：波特兰通用电气(PortlandGeneralElectric)提出了一项525单元住宅储能试点计划，以利用电网服务系统。

加利福利亚：CPUC发布了自发电激励计划要求的温室气体排放建议规则;还发布了一项决议，允许太阳能储能系统采用净计量服务。

联邦/国家：NARUC发布了一项关于储能和其他灵活资源建模的决议。FERC的订单841已经收到了相关意见，修改和批准将于2019年12月生效。

新罕布什尔：州公用事业委员会批准自由公用事业公司的住宅储能试点。

马萨诸塞州：美国能源部(DOER)宣布了马萨诸塞州太阳能可再生能源关税(SMART)下的储能加法器的第二部分。公共事业部门下发命令，明确SMART下符合条件的净计量太阳能加储系统配置和容量权限;此外，还批准了一项为期3年的能效申请，这将最终使该计划下的储能奖励被激发。

纽约：NYSERDA发布了储能命令，启动了支持在该州储能的政策程序。纽约PSC发表了两篇白皮书，建议修改VDER下的薪酬。

马里兰：MEA启动了其“恢复力中心”赠款项目，为太阳能加储能提供高达500万美元的资金，服务于建筑物并为低收入和中等收入社区提供恢复力。

2018年为2019年美国市场扩张奠定了基础

总体来看，2018年市场同比2017年增长44%。在过去的一年里，一些市场的发展为2019年进一步的市场扩张和新的商业模式的发展奠定了基础。这些发展包括:

1.FERC订购了841份文件，扩大了仓储参与批发市场的机会

2.实现住宅储能以提供电网服务的项目，为历史上仅限于备用电力的部分创造了新的收入来源

3.创纪录的低太阳能加储能PPA价格表明，该技术将继续与现有的发电设备进行正面竞争

4.2018年困扰市场的电池供应短缺将在2019年初缓解，这将缓解系统定价问题

综上所述，这样的活动预示着一个重大的2019年。很明显，储能的机会在继续扩大，随着储能参与机会的激增和系统价格的继续下跌，一个积极的反馈循环将继续其进展。

报告全文包括对上述4个主题的讨论。

2018年早些时候，伍德麦肯兹P&R预测，今年电池价格将下降14%。然而，一旦2018年第二季度市场受到电池供应短缺的冲击，价格下跌的速度就会大幅放缓。

由于电池制造能力跟不上快速增长的需求，2018年电动汽车和储能行业对NMC电池的需求超过了供应。虽然市场上镍锰钴氧化物(NMC)电池供应不足，但锂铁磷酸盐(LFP)电池供应充足，产能主要集中在中国。随着NMC供货提前期的增长和价格保持平稳，到2018年第三季度，LFP供应商开始以相当有竞争力的价格进入NMC受限的市场，因此这些LFP电池对电力和能源应用都是一个有吸引力的选择。

鉴于对电池的需求不断增长，到2018年第四季度，几家一级电池供应商宣布建立新的电池制造厂，目前正按计划提高产量。

随着来自在线电池的更大的产能，供应限制将可能在2019年上半年结束之前得到解决。随着供应商意识到规模经济、电池能源密度的提高和市场竞争的加剧，2019年电池价格下降的速度将快得多。我们更新的电池架价格预测显示，在未来五年内，电池架将跌破150美元/千瓦时。

美国的能源储备部署预计将从2020年开始大幅增长，届时将有大量FTM项目上线。从2018年到2019年，这个市场将翻一番，然后从2019年到2020年，将增长近两倍。

2024年BTM部署将占42%的市场份额。

在本世纪20年代，帮助储能的新政策结构将推动市场向前发展。近几个月来，有更多的州(例如纽约)规定了储存任务和支助性奖励结构，而其他州则开始探讨在新罕布什尔和波多黎各等不同地区储存的价值。

拥有ITC资格的FTM太阳能加储能设备将加速2023年的部署，随着联邦投资税收抵免到期，2024年的部署速度将略有放缓。ITC的下调将导致2022年住宅市场和2023年非住宅市场的下滑，不过由于独立储能的需求日益强劲，后者的下滑幅度较小。

FERC订单841的结果也将创造更多的市场机会。预期的上涨将影响所有三个板块，其中FTM板块的涨幅尤其明显。

从2020年开始，部署的浪潮将影响到年度市场价值的大幅增长。

从历史上看，FTM市场占据了市场价值的大部分。然而，到2021年，BTM市场将占到年度市场价值的一半以上，之后，随着大型采购活动的上线，FTM市场将再次取代BTM市场。