新能源客车电池：宁德时代/比亚迪/亿纬锂能前三、春兰/天弋进前十

起点研究（SPIR）数据显示，2018年共生产新能源客车9.9万辆，产量排名前十的企业分别是宇通客车、比亚迪、中通客车、广汽比亚迪、湖南中车、厦门金龙、珠海广通、厦门金旅、南京金龙、上海申龙。具体如下图：

（来源：微信公众号“起点锂电大数据” ID：weixin-lddsj 作者：刘苗苗）

从电池类型来看，磷酸铁锂装机量为16.09GWh，占比93%，锰酸锂装机量为0.72GWh，占比4%，钛酸锂装机量为0.5GWh，占比3%。

从电池装机量来看，2018年国内新能源客车电池总装机量为17.3GWh，同比增长了21%。其中排名前十的企业装机量为16.6GWh，占整体的96%，行业高度集中。

具体来看，2018年客车电池装机量排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、银隆、微宏动力、国能、江苏春兰、中航锂电、芜湖天弋、盟固利、力神、力信、万向、亿鹏、遨优动力、河南力旋、安驰新能源、海四达和中天储能。

而2017年排名前20的企业分别是宁德时代、比亚迪、沃特玛、国轩高科、北京国能、银隆、力神、微宏、盟固利、中航锂电、亿纬锂能、芜湖天弋、中天储能、海四达、江苏春兰、鹏辉能源、亿鹏、万向、东莞迈科和上海航天电源。

对比来看，宁德时代和比亚迪稳坐龙头位置，尤其宁德时代，同比增长快速，将其他企业远远甩在后面，其装机量甚至超过了2-9名的总和。2018年宁德时代客车电池装机量9472MWh，同比增长了71.7%，配套总车辆为5.2万辆，主要配套企业有宇通客车、湖南中车、中通客车、厦门金龙、厦门金旅、金龙汽车（苏州）、上海申龙等，其中为宇通客车配套达2.1万辆。配套电池类型全部为磷酸铁锂。

去年排名第三的沃特玛，因为爆发债务危机今年退出了前二十的竞争行列，而亿纬锂能以1104MWh的装机量跃居第三，去年亿纬锂能排名仅在第11位，同比增长了433%；国轩高科、银隆、国能、中航锂电等企业与去年相比排名变化不大，微宏动力、江苏春兰、芜湖天弋、万向、亿鹏等企业排名有所上升。

具体如下图所示：

以下具体分析新进top10的亿纬锂能、江苏春兰、芜湖天弋三家企业

亿纬锂能：排名第3，同比增长433%

2018年亿纬锂能新能源客车装机总量为5486辆，电池装机量为1104.1MWh，排名第三位。主要配套客户包括南京金龙、山西新能源等，其中为南京金龙配套2748辆、电池装机量为617MWh，为山西新能源配套464辆，装机量为132.6MWh。配套电池类型全部为磷酸铁锂。

2018年亿纬锂能在客车领域装机量的大幅提升，原因是主要合作企业南京金龙新能源客车的产量大幅上升。今年上半年，南京金龙销售新能源客车5860辆，同比暴增549.67%。除此外，亿纬锂能也正在积极拓展客户，上半年公司还进入了宇通客车的电池配套体系。

2018年亿纬锂能动力电池总装机量为1287.9MWh，排名第7位，其中客车占了绝大部分，比重接近86%。

今年以来，亿纬锂能将重心聚焦于国际新能源乘用车领域，积极开拓乘用车市场，8月2日，亿纬锂能与戴姆勒达成了合作，将为对方供应三元软包电池，随着乘用车领域打开局面，预计亿纬锂能的市场份额将进一步提升。

产能方面，荆门基地产能有6.5GWh，惠州基地产能有2.5GWh，总产能达9GWh，预计2019年将达到11GWh。另外，公司还在10月8日发布了非公开发行预案，拟募集资金不超过25亿元，新增5Gwh储能动力电池和1.87亿只消费锂电产能。

江苏春兰：排名第8，同比增长129%

2018年江苏春兰新能源客车装机总量为1548辆，电池装机量为230.5MWh，电池类型全部为磷酸铁锂，主要配套客户是扬州亚星，配套数量为1411辆，电池装机量为221.5MWh。今年江苏春兰在客车领域排名第8位，相比去年排名上升了7位，装机量同比增长129%。

江苏春兰是国内最早涉足动力电池业务的企业之一。目前产品以磷酸铁锂电池为主，主要应用在新能源客车领域，2018年江苏春兰动力电池总装机量为241MWh，其中客车电池占比达到96%。同时，公司也在积极开拓乘用车市场，产品将以三元电池为主。

芜湖天弋：排名第10，同比增长

2018年芜湖天弋新能源客车总装机量为1131辆，电池装机量为196.6MWh，电池类型主要为磷酸铁锂，主要配套客户为湖南中车和珠海广通，其中为湖南中车配套491辆、电池装机量为104.3MWh，为珠海广通配套161辆，电池装机量为22.4MWh。今年芜湖天弋在客车领域装机量排名第10，相比去年上升了2位，同比增长29%。

目前芜湖天弋主要聚焦于客车和乘用车领域，客车用磷酸铁锂单体电芯能量密度达到162Wh/kg，公司动力电池产品主要为方形铝壳。

产能方面，目前公司总产能为4GWh，同时公司二期工厂、三期工厂正在建设，配备了3条磷酸铁锂产线、2条三元产线、1条全自动PACK产线，全面达产后产能达14GWh。