动力电池的独角兽宁德时代上市 关注龙头股

1.宁德时代上市后，部分上市公司将率先受益。另外，公司作为动力电池行业的“独角兽”，登陆A股市场后，将加速扩张产能，其供应链上相关企业有望直接受益。推荐：上游资源(华友钴业、洛阳钼业、天齐锂业、赣锋锂业)，中游原材料(杉杉股份、格林美、创新股份)，新能源热管理(银轮股份)，锂电设备供应商(先导智能)。重点关注：厦门钨业、璞泰来、天赐材料、新宙邦、长园集团、星源材质、海源机械等7只个股

【点评】：龙头上市。宁德时代作为国际锂电池龙头企业，A股上市意味着将有可能带动其相关板块的向上的移动，原因是其权重股的效应，作为市值权重的龙头企业，上市后对于相关板块会有催化作用。

2.据草根调研，青岛上合峰会期间，青岛地区的化工企业极有可能停产10天左右，预计对山东周边地区纯碱产能有所影响。其中4-6月份纯碱检修产能平均高达500万吨/年，远超300万吨/年的平均水平。预计到9月份，行业仍将持续处于检修高峰期。

【点评】：涨价概念。上合峰会导致纯碱和石墨部分生产公司停产，短期对于相关的纯碱和石墨供给可能有明显的收缩的可能，供需缺口出现，价格还有一定的向上空间在短期内。山东海化，世龙实业，新华锦，中国宝安等。

3.近期多家白酒企业相继提价，延续一年来的涨价趋势。高端白酒洋河、泸州老窖，次高端白酒口子窖、古井贡酒和西凤酒都纷纷提价。有经销商向中国证券报记者表示，目前终端走货情况良好，高端白酒销售呈现迅速增长。有分析师指出，高端酒销售向好叠加包材价格上涨，推动白酒行业在淡季开启新一轮提价潮。

【点评】：涨价概念。白酒销售在淡季出现淡季不淡的情形，对于白酒来说行业景气度依然比较高，总体市场呈现集中化效应，也就是说白酒行业未来的增长主要获益的将会是几个龙头企业。贵州茅台，五粮液，泸州老窖，酒鬼酒，迎驾贡酒等

4.近期一份文件显示，谷歌内部正在研发一款独立增强现实AR头显，这款头显在谷歌内部被称为A65。文件显示A65很可能搭载高通QCS603处理器，这款芯片将支持OpenGL，OpenCL和Vulkan图形，通过高通的神经处理引擎和谷歌的Android神经网络应用程序编程接口，来进行人工智能的神经网络的处理。

【点评】：增强现实。AR/VR已经没有多少市场的关注，相关行业的发展也受到较大的制约特别是没有头部的应用落地对于虚拟现实产品将会是比较致命的发展障碍。目前来看部分巨头包括阿里系依然在虚拟现实领域投资，还是有一定机会。水晶光电，福晶科技，苏大维格

5.中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明：双方同意，将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差。中方将大量增加自美购买商品和服务。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。

【点评】：中美贸易。中美贸易谈判比较大的可能是以中国大幅让步作为结束。中国进口势必要大幅上升，其中声明中提到的油气进口是大头，对于投资于美国的中国油气进口商将会获益。美都能源，宝莫股份等。

本文摘自：广州万隆—成长投资顾问群