单晶巨头双雄“暗战”

单晶巨头尺寸争夺战升级。

十二月十八日，《我国经营报》记者从中环股份(002129.SZ)方面获悉，目前该公司已与太阳能电池、组件公司达成合作，并且计划在2020年循序渐进投入16GW 210mm超大硅片，并预计在当年一季度实现量产。

记者采访了解到，广东爱旭和通威股份(600438.SH)便是中环股份在太阳能电池端对应的合作公司，组件端的合作方为东方日升(300118.SZ)。这也意味着，中环股份在其下游电池、组件端都寻找了推广210mm硅片的盟友，不再孤军奋战。

而另一个单晶巨头隆基股份(601012.SH)则在推广166mm大尺寸硅片赛道上发力。今年五月隆基股份就首次公开166mm大尺寸单晶硅片报价，并已对外出售。今年八月，隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。由于隆基股份是垂直一体化产业链，以及产业协同度相对高，相比之下，隆基股份在推广166mm产品产业化方面，速度更快。

业内人士认为，中环股份的210mm路线会在未来有自己的市场空间，一定程度上也会给隆基带来压力。不过，该市场仍处于萌芽状态，能否在业内形成一定气候有待观察。

向下孵化

今年八月，中环股份在业内率先推出了210mm超大尺寸硅片。不过，由于产业协同度等因素，在资本市场和光伏市场不被看好，并引起了争议。

四个月后，在一片质疑声中，中环股份在210mm硅片下游合作方面终于迎来新进展。

十二月十二日，在东方日升供应商大会上，中环股份旗下环欧国际与东方日升针对210mm硅片相关事宜达成战略合作，并举办了协议签约仪式。当天，东方日升首推基于210mm超大硅片的500W高效半片组件。

与此同时，记者采访了解到，广东爱旭和通威股份是中环股份在太阳能电池端对应的合作公司。

资料显示，东方日升是全球光伏组件出货量排名前十的公司，2018年组件出货量超5GW。通威股份和广东爱旭是国内重要太阳能电池片供应商，根据2019年PV InfoLink数据库显示，上半年电池片厂家出货通威股份第一、广东爱旭第二。

值得注意的是，东方日升与中环股份宣布合作的第二日，公司股价盘中涨停，报13.2元/股。同时，其当日市值随之上升逾10亿元。

东方日升副总裁黄强在接受《我国经营报》记者采访时介绍，东方日升3GW或以上210mm组件产量，组件设备投入3亿元左右，叠加基建投入、滚动预算等约12亿元。考虑到客户沟通及利益相关方的诉求，公司预计在2020年三至四季度实现大规模量产。

至于选择210mm大硅片技术路径的原因，黄强表示，目前我国光伏产业已经走到了2020年行业发展关键期，国家补贴逐渐退场，市场主导性会变得更强。行业未来会更偏向客户价值，度电成本会成为主导。210mm技术方案将为行业带来了一个崭新技术平台，目前估算在应用终端会降低度电成本6%，未来必将成为行业重要发展方向。

他预测，2019年新增投产产量仍以166mm及以下为主，但是在2020年会转换为210mm产线。预计2020年五月，210mm硅片的产量或超过10GW，相应电池产量会超过15GW，组件投产速度也会加快。可能现在业内仍有疑虑，不过从2020年开始，210mm产品会在市场占据重要地位，2021~2022年便会在市场上形成压倒性优势。

初期，东方日升并不计划投入相应的电池产线，而是暂时选择外购并与电池供应商合作。

同时，记者分别从通威股份和广东爱旭员工处了解到，通威股份新增产量都会兼容210mm规格，第一批4GW产量预计在明年第二季度投产。广东爱旭浙江二期产线规划3.8GW，同样兼容210mm规格。

对此，记者向通威股份、广东爱旭方面求证，但双方未向记者明确上述产线的具体产量，但均表示，新产量166mm和210mm电池都会做。

此外，记者还了解到，组件公司天合光能同样在推进210mm产线计划。对此，天合光能方面表示，有规划，具体情况不清楚。

硅片位居光伏产业链上游，其快速变革也必将引起自身下游电池和组件端的变革。

中信建投方面的研究信息显示，光伏硅片尺寸标准目前已经历三次变革。1981~2012年，硅片边长由100mm和125mm新增到156mm;2013~2017年，硅片边长从156mm变革为156.75mm;目前正在进行的变革是硅片边长从156.75mm向158.75mm方单晶和166mm大硅片过渡。可以预期，随着中环股份推出210mm尺寸的硅片，市场上不同规格的硅片变得更加多元化。

当然，变革面前，不同的公司在产品尺寸选择上也有所不同。据介绍，根据公司的资金、产线设备及产品良率等实际情况，目前很大一部分选择在原有产线设备上进行改造，或坚持158.75mm尺寸，或迭代至166mm尺寸。而较早规划210mm产线的公司，多是不会过多受老产线拖累，又具备投入新产量的资金条件、符合公司战略考量。

卡位战仍待破局

没有永远的领袖，也没有永远的蛰伏。

中环或许是为了提前卡位，不想一直跟在隆基后面了。关于中环股份在210mm硅片的布局，一位长期关注光伏产业链上游的观察者认为。

而实际上，假如不计硅片自用，中环股份硅片出货量并不比隆基股份少。不过，鉴于后者在垂直一体化的产业链布局影响力、技术竞争力及公司市值等综合考量，隆基股份都是毫无争议的光伏一哥。

关于明年210mm和166mm产品的市场格局，晶澳太阳能市场总监张浩告诉记者，明年210mm产品可能会占有部分市场，不过这也取决于166mm产品的堵截程度。

记者也注意到，今年五月隆基股份就首次公开166mm大尺寸单晶硅片报价，并已对外出售。今年八月，隆基股份推出了166mm大尺寸硅片。

不过，由于隆基股份是垂直一体化产业链，以及产业协同度相对高，相比之下，隆基股份在推广166mm产品产业化方面，速度更快。

此前，隆基乐叶董事长助理王英歌就表示，采用166mm单晶硅片的Hi-MO4组件在全球意向订单已超过2GW，并于今年三季度规模供货。

十二月二十日，隆基股份方面向记者透露，2020年其166mm组件产量预计达到20GW。

与此同时，今年以来隆基股份一直在不断扩产，欲继续形成规模和成本上的竞争优势。十二月十六日，隆基股份方面在上证互动平台上回复关于2020年硅片、电池及组件产量情况时表示，根据2019年公司制定的三年战略规划，2020年公司硅片、电池和组件产量分别达到50GW、15GW和25GW。公司目前加快了产量投放进度，最新规划会随新年度报告公布。

不过，一家太阳能电池公司的负责人王宪认为，目前中环可能会对隆基形成一定压力。明年上半年市场会以158.75mm产品为主，兼部分166mm产品，下半年210mm会起量。

至于是否有跟进210mm尺寸产品的计划，截至发稿，隆基股份方面并未给予回复。

那么，210mm产品量产近在眼前，是否会对隆基股份的战略选择形成掣肘?

隆基乐叶某高管向记者表示，目前(来看)并不会，现有行业内产量全部没法升级，210mm产品生产情况仍是未知数，还要看明年210mm产品的具体成果。

中环股份方面向记者表示，公司会在2020年循序渐进地投入16GW的210mm大尺寸硅片。至于16GW 210mm硅片能否完全消化，中环股份方面表示，按照公司的规划，这个是比较合理的，符合发展预期，可以拭目以待。

至于投入进展，记者采访了解到，210mm电池设备明年上半年安装调试，预计产品出货在下半年发力。王宪告诉记者，目前电池厂商210mm电池处于硅片送样、试样阶段。

此外，光伏设备供应商捷佳伟创(300724.SZ)某市场负责人告诉记者，目前通威和爱旭刚刚有了210mm电池生产线设备的订购需求，采购量不大。毕竟不明朗，并且没有210硅片供应之前的很长时间，还是先要做166mm(产品)。同时，记者以投资者的身份致电光伏设备供应商先导智能(300450.SZ)，对方表示：目前尚未对外销售210mm电池和组件相关产线设备。

大硅片是光伏行业发展的趋势。大片意味着高功率，高功率意味着高收益。未来光伏市场，210mm产品当然会有自己的市场空间。王宪坦言，从制造业角度，考量到各种风险性及各环节辅料、设备的匹配速度，大批量进行推广尚需时日。另外，这个取决于中环自己对210硅片的推广速度。