通信锂电市场巨头暗战

从中移动首次招标采购磷酸铁锂电池进行“小批量试用”，至今已历时四年。2013年内，多家储能大厂在此领域动作更加频繁，通信用锂电池市场解冻迹象也随之明显。

2013年1月，圣阳股份中标“中国电信通信用磷酸铁锂电池集中采购项目”，中标金额约为140万元。

随后数月，华芳纺织、环宇赛尔、润峰新能源、南都电源等铁锂电池企业，或宣称入围运营商采购系统，或表态积极耕耘通信用磷酸铁锂电池市场。

“磷酸铁锂电池作为通信领域小型、分布式设备的后备电源，已经形成了成熟的细分市场。”山东圣阳电源股份有限公司总经理于海龙表示，随着国内4G网络建设，这一市场规模正在加速增长。

根据研究统计显示，2012年锂电池在通信市场的应用规模为5亿元，2013年此市场规模将达到15亿元。专家预计，2015年国内3G/4G的基站数量将达到210万个，届时通信锂电市场规模将超过30亿元。

但是，现实情况仍然是短期内磷酸铁锂电池仍难以在通信行业得到大规模应用。

中国移动集团设计院教授级高工张树治对此就表示，运营商对于磷酸铁锂电池仍然是试验性使用，“集中采购价格上卡得很严，目前还不可能大规模采购。”

除了运营商仍对磷酸铁锂电池应用于通信领域疑虑未除，传统巨头纷纷借渠道优势抢先布局通信锂电池供应链，也可能让这一市场未经充分竞争便已经进入寡头割据时代。

巨头环视的市场

通信锂电池市场曙光已经吸引了包括南都、哈尔滨光宇、双登等通信用铅酸电池巨头，以及中兴、华为等电信设备供应商，纷纷借与运营商们的渠道优势布局通信用锂电池供应链。

早于2010年，国内通信运营商便首次开始在通信基站中试用锂离子电池。南都电源也从当年便已着手布局这一市场。

2010年7月，南都电源投建了“年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池技术改造项目”，项目总投资7618万元，于2011年底完工。

之后2011年初，南都电源又拟投资13亿元建新型动力及储能电池生产线，分别建成年产800MWh动力型锂离子电池、400MWh储能用锂离子电池的生产线。

但由于通信用锂电池市场起步晚于预期，这也让南都电源承受了产能闲置的压力。

南都财报显示，年产4000万Ah通信用磷酸亚铁锂电池项目于2011年年底建设完工后，2012年实际产出非常小。另外，原本计划于2013年年底完成建设投产的“新型动力及储能电池生产线项目”也被顺延至2014年底完成。

进入2013年以来，南都电源公司的锂电池产品已经随着通信后备电源市场逐渐打开。南都电源研究院副院长李小平表示，目前公司通信用锂电池产品出货量增长明显，“现在很多订单都做不过来。”

据调查数据显示，2013年一季度南都电源的通信后备锂离子电池实现销售1884.3万元，同比增长249.2%。

与南都电源一样，包括双登集团、圣阳股份、超威电源等老牌铅酸电池企业也纷纷扩建锂电池生产线。

“传统铅酸通信电池企业具备优良的信息渠道、资质认证，以及多年来与运营商悉心维护的客户关系。这些都是初入运营商供应体系的锂电厂商不具备的。”河南环宇赛尔新能源科技有限公司副总经理韩光鑫表示。

2012年全国电信固定资产投资额达到3600多亿元，按铅酸蓄电池投资占比3%来计算，2012年国内的通信后备蓄电池市场规模大约为100亿元左右。哈尔滨光宇、江苏双登、浙江南都等数家电池厂在通信用铅酸蓄电池市场排名前三，其市场份额分别为15%、13%、10%。

而据调查显示，2013年通信用磷酸铁锂电池市场上排名前三的供应商仍然为光宇、双登、南都三家，他们分别占比该领域市场份额的13%、10%、9%。

夹缝中求订单

除了铅酸巨头企业集中把目光投向通信锂电池市场，中兴、华为等通信设备供应商也同样觊觎这块“襁褓中的市场”。

中国最大的两家电信设备供应商已经开始发力。中兴通讯于2009年成立子公司——上海中兴派能能源科技有限公司，专业研发生产和销售磷酸铁锂电池，瞄准的就是通信储能市场。华为相对保守一些，只是在公司设立了研发部门，产品则委托第三方生产。

据一位熟悉通信蓄电池市场的人士透露，三大运营商一般不会与电池厂家直接对接，而中心、华为作为主要的电信设备供应商，可以选择联合锂电池供应商，或者投资锂电厂直接参与运营商供应体系。

“中兴派能已经成为通信储能锂电池市场的领跑者。”凭借母公司的渠道优势与综合实力，上海中兴派能总经理袁巍对这块市场显得信心满满：“2012年，中兴派能销售额已超过5000万元，2013年销售额必须实现翻一番。”

袁巍透露，2009年成立至今，中兴派能投入研发资金超过1.5亿元，目前中兴派能实际收入中70%都来源于通信锂电池市场。

数据显示，2013年中兴派能已成为国内通信用锂电市场份额排名第四的企业，市场占比近10%。谈此数据，袁巍语气格外激动：“我们要在这块市场占有率超过30%。”

“初涉通信行业的锂电池厂商虽然被巨头左右包夹，但是仍然具备自己的优势。”韩光鑫表示，无论是传统铅酸企业还是通信设备供应商们，由于锂电池生产线投入较晚，产能与产品质量都与专门的锂电厂商存在差距。

据了解，运营商招标采购电池通常有两种方式：一种运营商总公司委托代理商代理招标，招标规模通常很大;另一种则是地方级运营商内部采购部门对外自行采购，招标规模较小。以上两种招标方式一般都要经过两轮筛选，再确定最终供应商。

招标第一轮首先对投标企业的产品、技术，与企业规模进行比较;之后鉴定投标企业在通信行业内的资格认证、生产资质等;最后对比各企业的投标价格。经此三个环节以后，选出第一轮入选企业。

知情人士透露，第一轮筛选对掌握渠道优势的“巨头们”最有利。

在此过程中，这些企业通常能够更早获得第一手招标信息与资料，可以提前做好投标准备;另外，他们与运营商维护多年的供应关系，可以帮助其准确找到招标项目的直接负责人。

第二轮招标过程中，运营商会派技术人员前往各个入选企业实地考察，对其产能规模与产品质量进行核实。业内人士认为，此环节更有利于专门从事锂电池生产的企业。

“最重要的是积极参与通信领域锂电池项目竞标，与运营商建立更深的互信关系。”谈及在巨头夹缝中的生存策略，韩光鑫表示：“除此之外，锂电厂商还应积极争取与‘巨头’建立OEM关系，为其提供电池产品，以期获得更多订单。”