六月动力锂电池装机数据背后的大秘密

2019年六月，我国动力锂电池装机总电量约6.61GWh，同比上升131%，环比上升16%。平淡无奇的数据背后，却隐藏着大秘密。

（来源：微信公众号新能源汽车界ID：nev168作者：王贺）

禅有悟时，看山不是山，看水不是水。

这是宋代禅宗大师青原行思提出的参禅境界中的第二重境界，用在当下的动力锂电池装机数据上，似乎也很恰当。

近日，高工产业研究院(GGII)最新公布的《动力锂电池字段数据库》统计显示，2019年六月我国新能源汽车生产约12.9万辆，同比上升95%，环比上升16%；动力锂电池装机总电量约6.61GWh，同比上升131%，环比上升16%。看似平淡无奇的数据，背后却隐藏着大秘密。

洗牌加剧

2019年六月，共有47家公司实现动力锂电池装机。动力锂电池装机量排名前十的公司为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、比克电池、卡耐新能源、时代上汽、鹏辉能源和苏州宇量。这十家动力锂电池公司的装机量合计约5.68GWh，约占整体的86%。

俗话说，没有比较就没有伤害。与五月的动力锂电池装机数据比较之后，便能发现六月数据背后的秘密。

上海证券认为，与五月的动力锂电池装机数据相比，六月装机量前五名次不变，而6-10名则出现明显洗牌，比克、卡耐、鹏辉等重进前十。二线公司装机差距不大，竞争激烈。

竞争有多激烈？

高工产业研究院(GGII)公布的2019年五月《动力锂电池字段数据库》统计显示，2019年五月动力锂电池装机量排在6-10名的公司是时代上汽、联动天翼、欣旺达、多氟多和中航锂电。与2019年六月装机量6-10名相比，除时代上汽外，其余四个名次均发生了变化。

差距有多小？

高工产业研究院(GGII)公布的2019年六月《动力锂电池字段数据库》统计显示，2019年六月动力锂电池装机量第6名比克电池的装机量为0.12GWh，而第10名苏州宇量的装机量为0.08GWh，两者仅相差0.04GWh。

无独有偶，动力锂电池“白名单”的取消，更是为市场平添了许多变数。

不久前，工信部决定自2019年六月二十一日起废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，第一、第二、第三、第四批符合规范条件公司目录也同时废止。

据路透社报道，外国公司表示，我国取消其推荐的电池供应商名单的这一决定，或将打开全球最大的电动汽车电池市场。某外国电池制造商高层表示：“我们对这些名单的取消感到欣慰。”

如何破局

那么，面对洗牌加剧，外国电池厂商即将入局的市场，国内动力锂电池公司应如何破局？

民生证券认为，在电动全球化的背景下，国内动力锂电池第一梯队的供应商有望凭借自身优势进一步开拓海外市场，同时，国内市场限制放开后，海外供应商有望加速布局国内市场，全球优质供应商将共同推进行业技术进步和应用发展。

2019年二月十三日，国轩高科公布通告，全资子公司合肥国轩与BOSCH在合肥签订了《采购协议》。合肥国轩作为BOSCH合格供应商，将为BOSCH供应锂离子电池、模组和电池包（零件、产品）等。

2019年六月二十五日，宁德时代宣布将扩大对欧洲生产研发基地项目的投资规模，新增后项目投资总额将不超过18亿欧元（约合141亿元人民币）。

国内公司走出去，国外公司也为即将重返我国市场做足了准备。

2019年一月，LG化学表示，计划在2020年前投资1.2万亿韩元（约合10.7亿美元）扩大其在我国的两座电池厂，以满足不断上升的我国及全球需求。

2019年六月十二日，吉利汽车公布通告称，其间接持有99%股权的附属公司上海华普国润，与韩国LG化学订立合资协议，并将成立合资公司。

在分析师张涛看来，随着新能源汽车补贴退坡及日韩公司重回我国市场，国内动力锂电池公司将承受更大的压力，在此时发力海外市场，也是继续赢得发展契机的重要选择。

“车企布局动力锂电池领域，已对动力锂电池格局出现较大的影响。”我国动力锂电池创新联盟副秘书长、我国电动汽车充电基础设施促进联盟副秘书长王子冬表示，目前的市场份额已经开始向车规级的电池公司集中。

上海证券认为，从2019年上半年来看，装机量前十的公司装机量占比达88%，较2018年全年上升了4.81个百分点，行业集中度进一步提升。其中宁德时代装机13.64GWh，占比达45%。比亚迪实现装机7.36GWh，占比达25%。亿纬锂能后来居上，上半年实现装机560MWh，装机量跻身前五名。

“球门效应”

车规级公司春风得意，非车规级公司的路又在何方？

王子冬指出，当下动力锂电池公司正迎来一场大洗牌。在这次洗牌中，非车规级的公司几乎没法生存。

“所谓车规级和消费类电子产品电池的开发理念完全不同，一个是从上往下，一个是从下往上。消费类电子产品就是从下往上开发，先做电池，但电池怎么做就要车企来想办法。”王子冬说。

王子冬进一步解释：“从上往下的开发，就是先看车辆对整个电池组有什么样的要求，然后研究如何高效利用电池包里的空间，再研究用什么材料的电池。”

正如王子冬所说，车规级产品质量的要求符合“球门效应”。球打在球门柱上，可能会往里弹，也有可能往外弹。所以汽车人认为，靠近门柱都很危险，要继续往里收。

六月动力锂电池装机数据背后的大秘密