销量下降车企洗牌加速 动力锂电池和充电桩猛涨

2019年新能源汽车产销同比双下降！2020年会好吗？

（来源：微信公众号“车东西”ID：chedongxi作者：Bear）

车东西一月十三日消息，今日，我国汽车工业协会公布了2019年全年汽车产业的发展情况。2019年全年，我国汽车产业生产汽车2572.1万辆，同比下降7.5%；销售汽车2576.9万辆，同比下降8.2%。

▲2019年国内汽车产销情况

2018年保持逆势上升的新能源汽车，随着2019年补贴的大幅退坡，销量也出现了下降。2019年，我国新能源汽车产量为124.2万辆，同比下降2.3%；销量为120.6万辆，同比下降4%。

这也是2013年以来，我国新能源汽车年销量首次出现下降。

▲2013-2019年国内新能源汽车年销量情况

关于2020年新能源汽车销量的展望，中汽协秘书长助理许海东认为：“新能源汽车市场2020年的销量，恐怕将维持在今年相近的水平，200万辆的销量目标较难达成。”

中汽协副秘书长师建华则指出：“2019年新能源汽车的销量，已经让我们清楚地认识到整个产业还有一段相当长的培育过程。在这个过程中，销量数字的表现很可能不那么重要，只要新能源汽车的产品力整体能够提升到和燃油车同等的水准，销量的爆发来得非常快。”

值得注意的是，新能源汽车的供应链今年仍然呈现良性发展，2019年动力锂电池的产销量分别上升了21%、21.4%，装机量上升了9.2%。我国汽车动力锂电池产业创新联盟副秘书长马小利指出，动力锂电池产业仍然保持上升的重要原因是，今年新能源汽车单车动力锂电池装机量有一定幅度提升。

在充电桩方面，2019年国内公共充电桩与私人充电桩的数量之和已经超过120万台，较2018年年末上升50.8%，新能源汽车配套的基础设施产业正在快速发展。

本文对今日中汽协公布的2019年我国汽车产业关键数据、动力锂电池产业发展情况以及充电桩产业发展情况进行了梳理，以下是干货内容：

2019年我国汽车产销双下降2020年或再下降2%

据中汽协今日公布的数据，2019年，我国汽车产量为2572.1万辆，同比下降7.5%；销量为2576.9万辆，同比下降8.2%。

▲2019年十二月与全年我国汽车销量

其中，乘用车产销量分别为2136万辆、2144万辆，同比分别下降9.2%、9.6%；商用车产销量分别为436万辆、432.4万辆，产量同比微增1.9%，销量微降1.1%。

中汽协副秘书长陈士华表示，2019年末，我国汽车产销下降的趋势已经收窄。整个2019年，重要汽车公司的库存情况有所好转，库存数量从2019年初的115.4万辆，下降到2019年末的108.2万辆，减少6.6%。

在新能源汽车方面，2019年，我国新能源汽车产量为124.2万辆，销量为120.6万辆，同比分别下降2.3%、4.0%。

▲2019年十二月与全年我国新能源汽车产量

新能源乘用车产销量分别为109.1万辆、106万辆，同比微增2.0%、0.7%；新能源商用车产销分别为15万辆、14.6万辆，同比下降25.1%、28.3%。

▲2019年十二月与全年我国新能源汽车销量

以能源类型划分，纯电动汽车生产完成102万辆，同比上升3.4%，销量为97.2万辆，同比下降1.2%；插电混动汽车产销分别完成22万辆和23.2万辆，同比分别下降22.5%和14.5%；燃料动力电池汽车产销分别完成2833辆和2737辆，同比分别上升85.5%和79.2%。

从2013-2019年新能源汽车年销量角度来看，2019年是我国新能源汽车首次出现年销量下降。

▲2013-2019年国内新能源汽车年销量情况

陈士华认为，2019年六月底，新能源汽车补贴大幅度退坡关于整个新能源汽车产业形成了较大冲击。这也从侧面反映，我国新能源汽车产业尚未成熟，距离完全脱离补贴还有一段距离。

但中汽协副理事长师建华指出，接下来的补贴应该重要用于公司新能源产品的创新、产品力提升，而非用于创收。新能源汽车补贴应当更加精细化，切入公司需求，而非粗放式管理。

2019年我国车市五大关键点

除上述产销数据外，中汽协还放出了几大关键信息点：

1、商用车产销表现整体好于汽车产业总体情况，而乘用车产销量下降幅度大于汽车产业总体情况。背后原因在于汽车产业的下行周期由宏观经济增速放缓引起，这一点直接反映在消费者市场；而商用车市场有基建项目拖底，没有受到严重影响。

▲2019年我国商用车产销情况

2、皮卡市场销量同比下降，降幅大于货车，国家今年放开部分地区皮卡限行的政策没有直接刺激皮卡市场上升，皮卡市场教育度仍不足。

3、我国品牌乘用车市场份额下降，师建华认为，这一点是由于我国汽车产业进入深度调整期，此前作为国内自主品牌主力的中小型汽车公司在调整期中受到较大影响，产业集中化趋势明显。在这样的环境下，自主品牌汽车的产销量均受到了一定影响。

▲2019年自主品牌乘用车销量下降

4、汽车出口数量同比下降，这一点同样受到汽车产业大环境下行的影响。同时，目前我国汽车产业在海外的布局还处于厂建设与基础设施铺设时期，等到基础设施与生产线布置完毕，销售渠道进一步展开，我国汽车在海外市场的出口量将会有较大幅度上升。

5、我国汽车产业景气指数刚刚从过冷区进入趋冷区，整个产业压力仍然较大，且先行指数呈下行态势，2020年，国内汽车市场可能会继续出现产销下降的情况，下降比例大致在2%左右。

师建华对我国汽车产业2019年的数据给出了自己的看法，他认为：“我们整个产业、媒体界、社会在关注数据的同时，应当更加关注数据背后传递的真相。”

他指出：“我国汽车产业经历了28年的高速上升，现在正是放慢脚步总结成长的时期。在这一时期，汽车产业集中化趋势日益明显，生产不出好的产品的公司理所应当被淘汰。产业的优胜劣汰，造成了一时的总产销量下降，这是我国汽车产业转型升级的过程，升级之后，我国汽车市场的需求将会迎来下一轮集中爆发。”

动力锂电池装车量上升9.2%产业集中度水平提高

在中汽协今日举办的月度信息公布会上，我国汽车动力锂电池产业创新联盟也公布了2019年全年动力锂电池产业的关键数据。

▲2019年十二月与全年我国动力锂电池产量

数据显示，2019年全年，我国动力锂电池产量累计85.4GWh，同比累计上升21%；销量累计75.6GWh，同比上升21.4%；装车量62.2GWh，同比上升9.2%。

▲2019年十二月与全年我国动力锂电池销量

其中，三元锂离子电池产销量分别为55.1GWh、53GWh，产量同比上升40.8%，销量占到总量的70%，装车量为40.5GWh，同比上升22.5%。

而磷酸铁锂离子电池产销量分别为27.7GWh、20.6GWh，产量同比下降1.2%，销量占到总量的27.2%，装车量为20.2GWh，同比累计下降9.0%。

▲2019年十二月与全年我国动力锂电池装车量

可以看出，三元锂离子电池与磷酸铁锂离子电池是目前新能源汽车产业主流的动力锂电池选择。

值得一提的是，虽然从全年情况来看，三元锂离子电池的装车量远高于磷酸铁锂离子电池。但从2019年六月底，新能源汽车补贴大幅度退坡之后，磷酸铁锂作为成本较低的动力锂电池产品，有了回暖的趋势。

尤其是十二月，本月三元锂离子电池装车量4.79GWh，而磷酸铁锂离子电池的装机量为4.73GWh，几乎处于持平状态。

我国动力锂电池产业创新联盟马小利指出，今年动力锂电池产业整体仍然呈良性发展的态势，不仅动力锂电池的装车总量有一定幅度的提升，产业的集中度水平也进一步提高。

2019年全年，我国新能源汽车市场共计79家动力锂电池公司实现装车配套，排名前三的宁德时代、比亚迪、国轩高科动力锂电池装车量达到45.6GWh，市场份额达到73.4%。

排名前五的公司动力锂电池装车量为49.2GWh，市场份额达到79.1%；而排名前十的动力锂电池公司装车量达到54.7GWh，市场份额87.9%。

动力锂电池装车量前十的公司分别是：宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电、时代上汽、孚能科技、比克电池、欣旺达。

▲2019年我国动力锂电池公司装车量排名

公布会上，车东西就工信部废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，外资动力锂电池公司入华是否会影响我国动力锂电池产业的发展进行了提问。

中汽协秘书长助理许海东认为，动力锂电池市场的开放将会引入先进的日韩动力锂电池公司，搅活国内的动力锂电池市场，形成良性竞争。

同时他表示，客观来看，我国动力锂电池产业与日韩能够正面竞争。虽然在电芯能量密度、循环次数等核心指标上，我国动力锂电池公司仍有一定差距，但宁德时代推出的CTP电池包，比亚迪推出的刀片电池，都是在应用领域做出创新，提升了国产动力锂电池的产品力。

充电基础设施同比上升超50%公共充电桩上升更快

新能源汽车产业的另一大配套产业，充电基础设施产业在2019年也迎来的快速发展。

截止至2019年十二月底，国内新能源汽车基础充电设施总数达到121.9万台，上升41.1万台，同比上升50.8%。

公共充电基础设施数量达到51.6万台，上升18.5万台，同比上升55.9%；私有充电设施数量达到70.3万台，上升22.6万台，同比上升47.4%。

▲2019年国内充电基础设施部署情况

在公共充电桩分布方面，广东省以6.3万个公共充电桩位列全国第一，江苏省公共充电桩数量为6.1万个，排名第二，北京、上海紧随其后，排名第三、第四。

▲2019年国内公共充电桩分布情况

公共充电站分布上，广东以5199座位列全国第一，上海市拥有4042座公共充电站，排名第二，江苏、北京分别以3663座充电站和3654座充电站，位列第三、第四。整体来看，充电桩与充电站的分布与全国新能源汽车消费热度城市相吻合。

▲2019年国内公共充电站分布情况

在充电桩运营商方面，特来电以14.8万台公共充电桩保有量位列第一，星星充电排名第二，公共充电桩保有量达到12万台，国家电网、云快充、依威能源、上汽安悦、我国普天、深圳车电网、万马、云杉智慧公共充电桩部署数量排名第3-10名。

▲2019年国内充电基础设施运营商排名

在私人充电桩方面，重要是车企随车配建充电设施，据我国电动汽车充电基础设施促进联盟抽样统计，截止2019年底，联盟内成员整车公司抽样统计车辆103.6万辆，配有充电桩的新能源汽车数量为70.27万台；未配桩数量的新能源汽车数量为33.37万台。

除此之外，我国电动汽车充电基础设施促进联盟还统计了各省份换电站的数量。目前，我国电动汽车充电基础设施促进联盟仅统计了轰动新能源和蔚来两家的换电站数量，全国共计306座换电站，其中北京市126座、广东省63座、福建省17座，排名前三。

结语：新能源汽车产业转型升级迫在眉睫

在今日公布会上，我国汽车工业协会、我国汽车动力锂电池产业创新联盟、我国电动汽车充电基础设施促进联盟对新能源汽车的发展意见，统一指向了关键处——我国新能源汽车产业转型升级迫在眉睫。

我国新能源汽车产业已经在补贴期内度过了七年，但在去年六月底，补贴大幅退坡之后，仍然出现了销量的同比“六连降”，最终，2019年新能源汽车产业全年的总销量甚至低于2018年，出现了负上升。

师建华指出，在这一现象背后，是我国新能源汽车产品无法达到消费者需求，续航里程、充电基础设施建设不到位，产品综合素质与燃油车有差距，这才导致2019年补贴退坡后，国内新能源汽车销量大幅下降。

他认为，当前的新能源汽车产业迫切要进行转型升级。在短时间内，国家供应的补贴应该不会断，而公司要利用这些补贴，真正提升产品力，让新能源汽车能够与燃油车正面竞争，从而刺激新能源汽车的需求上升。

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