五月动力锂电池装机观察：8家公司负上升 中航锂电逆势上升118%

继三月动力锂电池装机环比上升363%之后，四月、五月持续两个月出现装机环比下降但降幅收窄，六月有望再次进入环比上升通道，新能源汽车产业链整体回暖加速。

（来源：微信公众号“高工锂电”ID：weixin-gg-lb作者：魏文柱）

我国新能源汽车市场正在逐步走出疫情影响，但要恢复到去年同期仍需一段时间。

高工产业研究院（GGII）通过公布的《动力锂电池月度数据库》统计显示，2020年五月我国新能源汽车生产约7.5万辆，同比下降32%，环比上升3%；动力锂电池装机量约3.51GWh，同比下降38%，环比下降3%。

具体来看，五月国内动力锂电池市场重要呈现以下特点：

1、装机环比降幅收窄

继三月动力锂电池装机环比上升363%之后，四月、五月持续两个月出现装机环比下降但降幅收窄，六月有望再次进入环比上升通道，新能源汽车产业链整体回暖加速。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

其中，五月国内新能源汽车产量上升但动力锂电池装机量环比轻微下降，重要原因是商用车产量下降以及乘用车单车带电量下降所致。

2、TOP10公司合计占比94%

四月装机量TOP10公司合计约3.44GWh，占总装机量的96%。五月装机量TOP10公司合计约3.28GWh，占整体装机量的94%。

3、特斯拉带动圆柱电池份额上升

五月方形电池装机量同比下降44%，环比下降8%；软包电池同比下降62%，环比上升51%；圆柱电池同比上升30%，环比上升9%，重要是受LG化学配套特斯拉装机大幅上升带动。

4、5家电池公司环比正向上升

五月动力锂电池装机TOP10排名与四月相比变动幅度较小，前5家公司排名与上月保持一致，其中中航锂电装机环比上升57%，排名行业第4。第6-10名排名顺序有所变动，其中塔菲尔装机环比上升76%，从第10上升至第7名。

对此，高工锂电对2020年五月的动力锂电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：

1、商用车产量下降明显乘用车装机增幅仅3%

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，五月新能源汽车产量环比上升但动力锂电池装机电量环比却下降3%，重要原因是商用车产量下降以及乘用车单车带电量下降所致。

其中，新能源乘用车装机电量约2.79GWh，环比上升3%，占总体的79%，环比上升4个百分点；客车装机电量约0.47GWh，环比下降18%；新能源专用车装机电量约0.24GWh，环比下降25%。

乘用车方面，特斯拉在四月实现Model3国内生产11211辆之后，五月再次生产11501辆，实现单一车型产量第一，全部由LG化学供应电池配套。

目前，特斯拉申报的一款搭载宁德时代磷酸铁锂离子电池Model3已经进入了工信部通告，这意味着即将进入量产阶段。届时宁德时代有望夺取LG化学在特斯拉的部分市场份额，进一步提升其动力锂电池装机电量。

根据新能源汽车产量，五月产量排名靠前的BEV为Model3、AionS、蔚来ES6、比亚迪秦EV、长安逸动、威马EX5、奔奔E-Star；PHEV车型为宝马530Le、迈腾GTE、帕萨特PHEV等。

上述车型重要由LG化学、宁德时代、比亚迪、中航锂电等少数几家电池公司配套装机。

2、磷酸铁锂回暖遇挫三元装机减少近2万辆

数据来源：高工产业研究院（GGII）

备注：电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂离子电池

GGII数据显示，五月磷酸铁锂离子电池装机电量约0.80GWh，环比下降11%，同比下降54%，占总体的23%，装机同比环比均受挫。重要原因是商用车产量大幅下降，仅实现装机9889辆，同比减少42%。

不过，多位主机厂和电池公司高层对高工锂电表示，2020年LFP电池在乘用车领域的回暖趋势会非常明显，尤其是在续航400km以下的车型中拥有突出竞争优势，进而“侵占”部分NCM532电池的市场份额。

五月三元电池装机电量约2.64GWh，环比小幅上升3%但同比下降25%，三元电池实现装机63021辆，同比减少19982辆。

3、特斯拉带动圆柱份额上升软包环比上升51%

数据来源：高工产业研究院（GGII）

GGII统计数据显示，五月软包和圆柱电池装机电量环比都呈现上升态势，而方形电池出现下降。

其中，软包电池实现装机电量约0.21GWh，环比上升51%，占总体的6%，上升2个百分点。

圆柱电池实现装机电量约0.73GWh，环比上升9%，占总体的21%，重要是靠LG化学为国产特斯拉实现装机带动。

LG化学自二月开始为国产Model3装机以来，持续多个月带动国内圆柱电池装机电量环比上升，成为圆柱电池装机的主力。但随着后期特斯拉导入宁德时代，圆柱电池的装机占比或将出现变动。

方形电池实现装机电量约2.57GWh，同比下降44%，环比减少8%，占总体的73%。

4、塔菲尔环比增幅76%5家公司环比增幅为负

数据来源：高工产业研究院（GGII）

总体来看，五月动力锂电池装机TOP10排名与四月份变化不大，其中前5家公司排名保持不变，第6-10名小幅波动。

GGII数据统计显示，五月动力锂电池装机量TOP10公司分别为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、力神电池、塔菲尔、时代上汽、捷威动力、鹏辉能源。

装机量TOP10公司合计装机约3.28GWh，占总装机量的94%，减少2个百分点。

其中，宁德时代、比亚迪、力神电池、时代上汽、鹏辉能源5家电池公司装机电量环比增幅为负，比亚迪降低最大达28%。

LG化学、中航锂电、国轩高科、塔菲尔、捷威动力5家电池装机环比正向上升，其中塔菲尔增幅最大达76%。

值得注意的是，在本月动力锂电池装机量排名TOP10公司中，除LG化学外，仅中航锂电与去年同期相比出现大幅正上升，同比上升118%，其余八家动力锂电池公司装机量同比增速均为负。

五月装机观察：8家公司负上升中航锂电逆势上升118%