钜大LARGE | 点击量：773次 | 2021年10月08日
H1新能源乘用车动力锂电池装机解析
高工产业研究院（GGII）根据新能源汽车交强险口径数据统计显示，2021上半年国内新能源汽车销量约103.0万辆，同比上升214%；动力锂离子电池装机量约46.39GWh，同比上升177%。
从装机量应用领域来看，上半年新能源乘用车领域装机电量约41.17GWh，同比上升234%，占总体的88.7%，成为拉动动力锂离子电池装机量上升的绝对主力。
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从装机量电池类型来看，三元电池仍在新能源乘用车领域占据重要地位，上半年装机电量约28.82GWh，占比69.99%；但LFP电池装机占比迅速提升，装机电量约12.34GWh，占比29.98%。
数据来源：按交强险数据口径统计，高工产业研究院（GGII）
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
整体来看，上半年新能源乘用车装机电量同比上升2倍重要是受新能源乘用车销量大幅上升带动。和去年同期相比，2021上半年新能源乘用车市场竞争也发生了一些变化，直接影响了乘用车领域动力锂离子电池竞争格局，重要体现在以下方面：
1、装机电量超1GWh的乘用车车型明显增多
GGII根据交强险口径数据统计显示，2021上半年装机电量超1GWh的新能源乘用车车型明显增多，表明新能源乘用车的产品竞争力得到进一步提升。
其中，上半年装机电量超1GWh的乘用车车型包括model3、modelY、比亚迪汉EV、宏光MINIEV、蔚来ES6、AionS、小鹏P7、理想ONE、欧拉R1等，成为当前新能源乘用车市场的销售主力。
装机电量突破2GWh的车型有model3、modelY和比亚迪汉EV，表明上述车型在新能源乘用车市场的受欢迎程度更高。
数据来源：按交强险数据口径统计，高工产业研究院（GGII）
此外，包括奇瑞eQ1、奔奔E-Star、蔚来ES8、蔚来EC6、威马EX5、秦EV、北汽EU5、小鹏G3、哪吒V、零跑T03、AionV、宝马X3EV等多款车型的装机电量也超过0.5GWh，全年装机电量有望突破1GWh，进而拉动乘用车领域装机电量进一步上升。
从配套电池公司来看，上述车型重要由宁德时代、LG新能源、弗迪电池、中航锂电、合肥国轩、蜂巢能源、时代上汽、亿纬锂能、瑞浦能源、星恒电源、多氟多等电池公司供应配套装机，表明乘用车动力锂离子电池市场较为集中且竞争激烈。
从电池供应策略来看，上述销量车型普遍拥有2家以上主力电池供应商，而以宏观MINIEV、欧拉R1、奇瑞eQ1为代表的A00级车型的电池供应体系更多元化。
随着下半年新能源汽车销量进一步上升，上述车型的装机电量全年有望翻番，助推其配套电池公司的装机电量进一步上升。
2、LFP电池装机占比大幅提升
自2020年以来，LFP电池凭借低成本和高安全优势重返新能源乘用车市场，各大主机厂纷纷推出LFP电池版主力车型。
进入2021年，LFP电池在新能源乘用车领域进一步升温，在Model3、比亚迪•汉、宏光MINIEV等畅销车型带动下，上半年LFP电池在乘用车领域装机同比大幅上升。
GGII根据交强险口径数据统计显示，上半年新能源乘用车领域装机电量约41.17GWh，其中LFP电池装机电量约12.34GWh，占比29.98%，同比上升超2倍。
其中，上半年新能源乘用车LFP电池装机电量排名靠前的公司为宁德时代、弗迪电池、合肥国轩、瑞浦能源、时代上汽、鹏辉能源、中航锂电、万向、微宏动力等。
从装机情况来看，宁德时代乘用车LFP电池装机电量排名第一，重要给特斯拉、上通五、长安、长城、小鹏、北京汽车、东风等主机厂旗下车型供应电池配套。
其中仅给Model3一款车型的装机电量就达4GWh，随着下半年LFP电池版ModelY量产交付，预计宁德时代全年对特斯拉的LFP电池供应量将进一步提升。
比亚迪旗下的弗迪电池重要为其旗下的王朝系列车型配套LFP刀片电池，在上半年实现LFP电池装机电量同比大幅上升。当前比亚迪全系车型都已经换装刀片电池，这意味着比亚迪未来的乘用车都将以LFP电池为主，有望进一步提高LFP电池在乘用车领域的装机占比。
合肥国轩则凭借为宏光MINIEV、奇瑞eQ1、零跑T03、北汽EC3、思皓E10X等超10款乘用车配套LFP电池，实现LFP电池装机大幅上升。其中，合肥国轩是宏光MINIEV第一大电池供应商，下半年有望实现装机电量进一步上升。
此外，包括瑞浦能源、中航锂电、鹏辉能源等也通过为上汽通用五菱的乘用车供应配套，实现LFP电池装机电量大幅上升。
随着下半年主机厂推出更多LFP电池版车型以及新能源汽车销量进一步提升，上述在乘用车LFP电池市场领先的电池公司将获得更多机会。
3、造车新势力成为推动乘用车电池装机上升的重要力量
除了广汽、北汽、比亚迪等传统主机厂之外，2021上半年乘用车市场的一大亮点是造车新势力集体发力，产品交付同比大幅提升，带动乘用车动力锂离子电池装机大幅上升。
GGII根据交强险口径数据统计显示，上半年蔚来、小鹏、理想等10家新势力实现乘用车装机电量约7.6GWh，占乘用车整体装机电量的18.4%，接近两成。
随着下半年上述车企销量进一步上升，造车新势力将成为新能源乘用车领域一股不可忽视的力量，成为影响乘用车动力锂离子电池市场竞争格局的重要因素。
在上述造车新势力中，蔚来、小鹏、理想三家主机厂上半年的乘用车装机电量都突破1GWh，其中蔚来和小鹏的装机电量超2GWh，全年装机电量有望突破4GWh，跻身当前新势力第一梯队。
此外，威马、合众、零跑三家第二梯队新势力车企的产品交付量也快速提升，造车新势力整体开始进入发力阶段。
在电池供应方面，造车新势力的电池供应策略也呈现多元化趋势，但仍重要集中在装机电量排名靠前的电池公司当中。
当前，包括蔚来、小鹏、理想、哪吒、零跑、威马等交付量靠前的新势力车企核心电池供应商都是宁德时代。不过随着后期交付量进一步提升，车企长期单一电池供应商的策略不会持续，必将导入新的供应商，从而给其它电池公司供应机会。
在此情况之下，包括中航锂电、时代上汽、亿纬锂能、合肥国轩、瑞浦能源、捷威动力、塔菲尔等电池公司，都将目标投向新势力车企，抢占市场先机。
