“环评”风暴下蓄电池公司“剩”者为王【钜大锂电】

五月份以来，长兴地区不少蓄电池公司或是被取缔，或是停产整顿，此次行业治理整顿对我们公司也造成了一定影响。超威电源有限公司战略采购部副总监周昭雪告诉记者，由于在卫生防护距离方面未达到标准，公司的一处生产基地被关闭整顿，并改为其他用途使用。目前公司整体产量与年初相比变化不大，但也只有设计产量的75％。

八月五日，在香港上市的天能动力复牌并对外证实，旗下三家蓄电池公司此前进入停产整改。目前，江苏新能源及天能江苏两家公司清洁生产已通过验收，而天能芜湖仍处于停产自查。据估计，上述三家公司产量占天能集团总产量的54％。

据了解，自五月中旬环保部下发《有关加强蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》后，国内铅酸蓄电池行业经历了一次规模空前的清理整顿。此次整顿对公司污染物稳定达标排放、落实500米的卫生防护距离、建立重金属污染责任终身追究制等做出了重点要求。截至七月三十一日，全国共排查铅酸蓄电池生产、组装及回收公司1930家。其中，取缔关闭583家、停产整治405家、停产610家。

铅酸蓄电池行业的大规模治理整顿，对整个行业链条出现了巨大影响，行业产量大幅萎缩。根据利源信息网供应的数据，最近浙江、安徽、广东等重点省份的蓄电池核心部件极板产量出现了大幅下降，价格快速上涨。

最近极板一天一个价，供应远远跟不上需求，甚至有些时候拿钱都买不到货。周昭雪告诉记者，与两个月前相比，目前极板平均价格上涨了25％以上，而前期为了应对成本上升，行业内蓄电池成品价格只上调了10％左右。由于我们公司有极板生产基地，对外依赖程度比较低。但有关只从事电池组装生产的公司来说，就算没有倒在行业制理上，也会倒在原料短缺和成本飙升上。

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此次治理整顿，对中小蓄电池生产公司带来了很大的冲击，但有关规模型公司来说却又是一次难得的机遇。

一般夏季都是电动自行车使用高峰，也是蓄电池消费旺季，目前供求失衡导致国内很多地方的蓄电池‘一货难求’。有关那些通过环评继续生产的公司来说，眼下是最好的时机。利源信息网铅业务部门负责人告诉记者，由于大型公司的规模效应，其前期的环保投入开始显现成效，现在更是有可能兼并一些优质资源，新增市场占有率，蓄电池公司剩者为王、强者更强的局面必将逐渐形成。

近期，随着治理整顿的延伸，国内蓄电池行业股票纷纷走出低谷。南都电源已由此前14.10元低点稳步反弹至目前的19.10元，风帆股份也在近一个月来有了近30％的涨幅。对此，五矿期货分析师张傲分析，目前一方面是蓄电池成品供不应求，价格水涨船高，另一方面铅原料价格处于低位，原料成本优势明显，这对在生产的大型蓄电池生产公司来说双向利好，势必会引起投资者的关注。

前段时间，随着铅酸电池行业治理整顿的进行，国内铅现货和期货的价格受需求萎缩而走软。近期有关停产整顿公司有望复产的消息逐渐增多，铅价是否会走出低谷呢？

银河期货的一份研究报告指出，国内铅酸蓄电池行业最困难的时期或已过去，行业有望迎来转机。总体来看，国内铅酸蓄电池行业逐步复产有助于稳定国内铅需求，但仍需注意复苏的时间周期以及其间可能出现的反复。