钜大LARGE | 点击量：247次 | 2023年10月17日
一季度全球装机量劲增127%，动力锂电池"三国杀"谁能赢
随着全球电动汽车销量继续高歌猛进，动力锂电池市场也是一片火热。根据韩国SNEResearch行业调研机构公布的数据，今年一季度，全球动力锂电池装机量达到47.8Gwh，同比上升127％。和新能源汽车市场相同，全球动力锂电池市场从2020年下半年开始快速反弹，在2021年一季度也延续了高速上升的态势。今年三月，全球动力锂电池装机量同比上升2.5倍，达到22.1Gwh。其中，我国重要动力锂电池厂商都取得了3位数的大幅上升，引领整体市场进一步复苏。
当前，全球动力锂电池市场呈现以我国的CATL、韩国的LG化学和日本的松下占据主导地位的局面，即中日韩"三国杀"的格局。今年一季度，CATL以绝对领先优势卫冕全球最大动力锂电池厂商的宝座，装机量同比大涨320.8％，达到15.1Gwh，市占率高达31.5％；紧随其后的是韩国电动力锂电池巨头——LG能源，装机量同比上升89.3％，达到9.8Gwh，市占率为20.5％；松下位居第三，装机量同比上升45.9％，达到8Gwh，市占率为16.7％。
从以上数据可以看出，目前动力锂电池行业的头部集聚效应十分明显，CATL、LG化学、松下占据了一季度全球动力锂电池市场近70％的份额；比亚迪、三星SDI、SKI、中航锂电、国轩高科、AESC和亿纬锂能紧随其后，上述10家公司合计市场份额达到94％。
围绕着全球动力锂电池市场头把交椅的争夺也变得日趋白热化。虽然CATL动力锂电池装机量位居榜首，但多以国内订单为主，而韩国电池三巨头——LG化学、三星SDI和SKI海外客户众多，且都在欧美市场积极扩张。
我国电池牢牢把握本土市场
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CATL2021年第一季度财报显示：当季，CATL实现营收191.67亿元人民币，同比上升112.24％，实现扣非归母净利润16.72亿元，同比上升290.5％。作为全球头部动力锂电池供应商，CATL拥有非常广泛的客户来源，在本土市场不仅为TSLA供货，还和奔驰和本田等传统车企密切合作。新造车势力公司大多也选择了CATL的动力锂电池，例如，蔚来ES8、小鹏P7、理想ONE、威马EX5等热销车型均配装了CATL的电池或电芯。
CATL更是很多主流我国车企的动力锂电池供应商，为北汽、上汽、广汽、东风和吉利等五大车企集团贡献了超五成的动力锂电池。CATL的财报显示，2020年我国工业和信息化部公布的新能源车型有效目录共6800余款，其中，配套CATL动力锂电池的车型就超过3400款，占比约一半。
除了CATL外，一季度，比亚迪、中航锂电、国轩高科等我国电池公司装机量均实现2倍以上的上升，远高于市场平均上升率。其中，比亚迪动力锂电池装机量为3.2GWh，同比上升超2倍，市占率为6.8％。国轩高科装机量为0.9GWh，同比上升259％，市占率为1.9％。
值得注意的是，中航锂电进入2021年后装机量突飞猛进，一季度装机量达到了1.3GWh，同比上升超9倍，市占率达到2.7％。可以说，中航锂电是去年以来我国动力锂电池行业最大的一匹"黑马"，装机量在我国公司中仅次于CATL和比亚迪，稳居行业前三。目前，中航锂电重要客户包括广汽乘用车、长安汽车、广汽丰田、金康、吉利、东风小康等。
我国电池厂商装机量之所以高速上升，和我国势如破竹的新能源车市密不可分。今年一季度，我国新能源汽车产销双双超过50万辆，同比上升3.2倍和2.8倍。在新能源汽车销量持续走高的大背景下，我国电池厂商的市场份额预计还将进一步提升。
除了牢牢把握本土市场外，我国电池厂商也在积极开拓海外市场，目前重要在欧洲。例如，CATL位于德国的首座海外厂将于今年投产，比亚迪也在筹建首家海外电池厂，地点选定在欧洲。至于美国市场，中美贸易摩擦给我国公司在美国建厂带来了一定的阻力，目前他们尚无在美国布局产量的计划。
韩国三巨头积极在海外扩张
韩国电池三巨头在一季度也收获不俗的上升率，但仍低于市场平均水平，整体市场占有率也有所下降。其中，LG能源装机量同比上升89.3％，达到9.8Gwh；三星SDI同比上升57.2％，达到2.5Gwh，市场份额降至第5；SKI排名第6，装机量同比上升108.6％，达到2.4Gwh。
配套的电动汽车型销售强劲，是韩国电池三巨头业务持续上升的重要原因。LG化学重要是受到TSLAModelY、大众ID.3和福特野马Mach-E热销的推动；三星SDI则受益于奥迪e-tron和菲亚特500的热销；SKI也由于现代KonaEV和起亚NiroEV良好的销售势头而保持较高上升。
韩媒指出，尽管韩国电池三巨头在一季度上升较快，但由于我国电池厂商增幅巨大，因此韩国电池厂商未能跑赢市场，市占率也从去年同期的37.8％下降至31％。不过，和我国电池厂商的重要客户来自本土市场不同，韩国电池三巨头的客户遍布全球。除了在欧洲市场扩充产量外，韩国电池厂商在美国也是"攻城略地"。可见，未来全球动力锂电池市场的竞争将更加激烈。
近日，LG能源和SKI在专利纠纷上达成和解，这让两家公司在美国扩张没了后顾之忧。据悉，LG能源计划到2025年投资超过45亿美元，以扩大其在美国的电池生产量力，并至少建设两家电池厂。目前，LG能源正在和通用汽车在美国合建两座动力锂电池厂，两座厂投产后，预计LG能源的动力锂电池产量将于2025年达到140Gwh。SKI也计划投资26亿美元在美国建设两座动力锂电池厂，合计产量超20GWh。目前，SKI在韩国、我国、匈牙利都设有厂，并都在谋划扩建产量。
日系电池厂商"日薄西山"
和中、韩电池厂商咄咄逼人的攻势相比，日本电池厂商在全球动力锂电池市场可谓节节败退。自AESC被我国远景集团收购后，2021年一季度全球动力锂电池装机量前十榜单上，日企只剩下松下和PEVE的身影。PEVE是丰田系动力锂电池公司，由丰田出资80.5％、松下出资19.5％成立。
虽然松下仍由于和TSLA"捆绑"密切，在一季度也收获了45.9％的同比上升，但整体来看，近年来日本电池厂商的装机量一直远远落后于市场平均水平。日本电池厂商"日薄西山"，究其原因，和日本车企巨头此前有关纯电动路线"不感冒"以及该国电动汽车市场的"冷清"有很大的关系。根据EV-Volumes电动汽车市场分析公司的数据，2020年日本电动汽车在全球电动汽车销量中的比例尚不到5％。
当前，松下的动力锂电池重要市场在美国。众所周知，松下是TSLA最重要的电池合作伙伴，2020年松下在电动乘用车领域部署的所有电池中，有将近90％都用于TSLA的产品。由于拜登上台后大力推动美国电动汽车产业的发展，TSLA在美国的销售更加火爆，松下在美国动力锂电池市场的地位也是一骑绝尘。
近日，美国IBISWorld市场研究公司公布数据显示，今年一季度，松下电池高居美国电动汽车动力锂电池装机量排行榜首位，市场份额达到46％，重要是由于松下电池配套了TSLAModel3、ModelS和ModelX等车型。排在第二的是LG能源，市场份额为11％；EnerSys、A123和三星SDI分列第3至第5，不过其各自的市场份额皆不到4％。随着韩国电池厂商在美国快速扩张，分析师预测，在不久的将来，韩国电池公司将占美国电动汽车电池供应量的50％以上。IBISWorld分析师表示："到2025年，LG能源和SKI预计将分别占美国电动汽车电池制造能力的41％和12％；松下在美国动力锂电池市场的份额预计将降至19％。"
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