钜大LARGE | 点击量：394次 | 2023年07月25日
2021年我国动力锂电池出货量220GWh
GGII数据显示，2021年我国动力锂电池出货量220GWh，相对2020年上升175%。
高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2021年我国动力锂电池出货量220GWh，相对2020年上升175%。
出货量快速上升的重要原因：1）2021年国内新能源终端市场上升超预期，多个细分赛道出现明星车型，使国内新能源汽车市场产量接近350万辆，同比增幅超180%，带动国内动力锂电池出货量增速超180%；2）2021年欧洲新能源汽车市场继续高上升，年销量超200万辆，带动国内部分头部电池公司出口规模提升。
2018-2021年我国动力锂电池出货量（GWh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年一月
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
从细分产品来看，磷酸铁锂动力锂电池出货量为117GWh，同比上升270%；三元锂电池出货量为109GWh，同比上升127%。磷酸铁锂动力锂电池出货量增速显著快于三元电池的重要原因是：1）刀片、CTP等新工艺带动磷酸铁锂能量密度提升，拉动铁锂出货量上升；2）以比亚迪汉、比亚迪秦、铁锂版model3、铁锂版modelY以及宏光MINIEV等为代表的爆款车型带动磷酸铁锂电池出货量上升；3）锂电池上游原材料如电解液、正极、负极、集流体等材料价格上涨超25%，动力锂电池公司降本压力增大，磷酸铁锂电池具有更低的成本，性价比优势明显；4）磷酸铁锂电池具有比三元电池更高的安全性，从安全性角度考虑，消费者选择铁锂车型较多，进而带动磷酸铁锂电池出货量提升。
2021年三元动力锂电池出货量仍高速上升，绝大多数中高端车型仍将采用三元电池，三元动力锂电池未来有望逐渐向高端领域、高续航里程、快速充电以及具有特殊要求的产品车型领域渗透。
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年一月
从产品价格走势来看，2021年动力锂电池价格受原材料涨价拉动，价格涨幅为5-10%，2021年Q4达0.84元/Wh。
2018-2021年我国动力锂电池市场均价（不含税）（元/Wh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年一月
从市场竞争格局角度来看，2021年我国动力锂电池公司CR2占比77.3%，和2020年提升4.7%；CR5公司市场占比90.2%\CR10公司市场占比95.7%，和2020年占有率基本持平。
重要原因有：1）头部电池公司具备全球供应能力，受全球新能源市场带动和新能源汽车带动，出货量进一步上升；2）头部公司产量及供应链储备更加充分，保障了快速上升的需求供应，提升了市占率；3）TOP5-TOP10之间部分电池公司受供应链紧张影响，开始为海外新能源车企供货，在海外市场带动下，未来有望冲击TOP4。
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年一月
GGII预测2022年动力锂电池市场将呈现以下特点：1）2022年国内新能源汽车产量有望达到600万辆，将带动动力锂电池出货超450GWh；2）全球新能源汽车产销量将超850万辆，将带动动力锂电池需求超650GWh，我国仍将为全球最大的动力锂电池市场；3）补贴进一步下降，磷酸铁锂电池的性价比优势增大，在动力锂电池领域的渗透率有望进一步提升；预计22年磷酸铁锂动力锂电池市场出货量市场占比将超60%；3）随着产业链各环节产量的释放，电池单体以及电池系统的价格将从三季度开始逐步下降；4）无模组技术以及大模组（含590模组）开发应用加快，助推单车带电量提升；5）国内中镍高电压体系电池应用将进一步加快，海外有望使用中镍单晶高电压体系电池，市场装机量有望新增；5）海外4680大圆柱锂电池有望量产，推动高镍三元在三元中的占比提升；6）海外磷酸铁锂电池有望量产，海外新能源汽车有望搭载我国磷酸铁锂动力锂电池上市。
全球汽车产业的电动化浪潮已然来临，动力锂电池作为新能源汽车的核心部件，未来仍有数倍的上升空间。保守估计，GGII预计到2025年全球动力锂电池出货量将达到1550GWh，2030年有望达到3000GWh。我国市场则仍会维持全球最大动力锂电池市场地位，市场份额将稳定在50%以上。
全球动力锂电池出货量预测（GWh）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年一月
