松下计划在美国建厂：电池巨头争相布局TSLA4680电池

三月四日，据日本广播协会（NHK）报道，全球动力锂电池巨头松下计划斥资数十亿美元在美国购买土地建设电池厂，为TSLA生产供应高容量锂电池。

消息人士透露，由于TSLA正准备在德克萨斯州新建一家电动汽车厂，因此松下新厂的选址可能会定在靠近德克萨斯州的俄克拉荷马州或堪萨斯州。

目前，松下还未正式公布相关计划。松下发言人渡边弥生（YayoiWatanabe）回应称："媒体有关本公司在美国买地建厂的报道并非基于公司供应的信息。"

松下是TSLA最早的电池供应商，两家公司自2009年开始长期合作，并在内华达州合建了一座电池厂。松下在日本厂生产的电池被用于TSLAModelS和ModelX，在内华达州厂生产的电池则用于TSLA弗里蒙特厂生产的Model3。

假如此次在美国建厂的消息属实，极大可能是为了生产TSLA所需的新型4680电池。2020年九月，TSLA公布能量密度和输出功率明显提升的4680电池。仅一年后，松下就将4680电池投入自己的产线。

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二月二十八日，松下宣布将在2023财年（2023年四月至2024年三月）开始为TSLA量产4680电池。为此，松下计划在日本和歌山（Wakayama）厂新建两条生产线。日经新闻报道称，松下计划向该厂投资800亿日元（约合7亿美元），预计年产量为10GWh，约占松下产量的20%，足够为约15万辆电动汽车供能。

4680电池是一款直径46毫米、高80毫米的新型圆柱电池，选取了能量密度更高的硅负极材料，内部采用激光无极耳技术，有助于降低内阻，减少发热，为车辆带来更优秀的能耗表现以及充电性能。

公开资料显示，4680电池由950个电芯组成，能量密度约300kWh/kg。和TSLA此前使用的松下2170电池相比，4680电池的尺寸更大，容量提升了5倍，输出功率提升了6倍，也就意味单车所需的电池单元可以从4000-8000个减少到500个左右。预计可使整车续驶里程新增16%，成本下降14%。

TSLA首席执行官埃隆·马斯克（ElonMusk）认为，4680电池是技术上的"巨大突破"，将使TSLA生产售价2.5万美元的电动汽车成为可能。

今年一月，TSLA位于加利福尼亚州弗里蒙特的试点厂生产出了第100万块4680电池，标志着4680电池正式进入量产阶段。同时，首批搭载4680电池的ModelY车型预计将于本季度末开始交付。

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目前，TSLA已在美国加利福尼亚州、德克萨斯州、内华达州以及德国柏林的四个超级厂自产4680电池。据马斯克此前计划，4680电池的年产量将在2022年达到100GWh、在2030年达到3TWh。每年100GWh的电池产量，意味着可以供应约130万辆电动汽车。

据了解，目前TSLA搭载4680电池的车型有ModelY、Cybertruck以及Semi。海通证券预计，2022年ModelY产量将达到100万辆，Cybertruck和Semi在2023年实现量产后，年产量将分别达到25-30万辆和10万辆。

ElectricVehicleDatabase数据显示，ModelY、Cybertruck、Semi的单车电池容量分别为75kWh、250kWh和500kWh。按此计算，4680电池产量需求将在2022年达到75GWh、在2030年达到3.16TWh，和马斯克的计划基本吻合。

虽然TSLA已经实现了大规模自产4680电池，但并不足以满足TSLA对电池的需求量。TSLA仍需依赖松下、CATL和LG新能源等外部电池制造商。

近年来，松下于TSLA的合作关系略有僵化。但松下CEO津贺一宏表示，TSLA对4680电池的需求强劲，4680电池的商业化上市计划按步骤推进，其生产的4680电池将优先供应TSLA。

和此同时，全球各大动力锂电池巨头都在争相布局4680电池。据悉，CATL、亿纬锂能、比克电池今年将投入量产TSLA4680电池。其中，亿纬锂能和比克电池已经进入建造厂房备产的阶段。LG能源此前也表示正在开发4680电池，并计划在梧仓厂一条新产线量产。

由于高能量密度和高输出功率的特性，4680电池已成为动力锂电池的重要技术路线。4680电池的推广或将在成本、价格、效率等方面推动锂电池行业的发展。

据国信证券分析，4680电池的快速产业化，有望带动硅基负极、高镍正极、碳纳米管导电剂、新型锂盐等相关产品需求上升。

中信证券研报指出，随着高单车带电量车型的不断推出及补能效率需求的提升，负极作为电池提升能量密度的"短板"问题日益突出。硅基负极材料作为理想的下一代负极材料，一方面，硅的比容量高达4200mAh/g，对提升电池能量密度有着至关重要的用途。

产品端，4680大圆柱电池的量产，预计将从电池侧开启硅基负极市场的爆发式上升；技术端，随着产品的迭代，体积膨胀、SEI膜持续生长等问题也将随着材料改进及预锂化等途径解决。中信证券表示，看好在相关产业布局多年，在相关领域具备核心技术竞争力、成本控制力强的相关标的。