钜大LARGE | 点击量：374次 | 2022年12月29日
动力锂电池下半场，CATL的焦虑和困惑
一场有关电池市场的争夺战正在打响。
这场没有硝烟的逐鹿冰冷且残酷，谁能攀上金字塔的顶端，摘取那颗金苹果，谁就能赢得市场，成为王者。
只不过，至今这尊王者宝座没有一家电池厂商可以安稳到底。天时地利人和的美好愿景只会出现在理想世界；而现实中，他们只能不断为自己创造机遇，才能赢得站在下一个风口的优先权。
电池行业的较量
五月初，韩国SNEResearch报告显示，2020年第一季度，韩国LG化学装机量已超越日本松下和我国CATL，成为全球最大的锂电池公司。
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报告指出，一季度以来，LG化学装机量5.5GWh，比去年同期上涨120%。LG化学的全球市场份额也从去年一季度的10.7%，上涨到今年一季度的27.1%。
LG化学在第一季度业绩实现销售额59.6亿美元，营业利润2亿美元，营业利润环比扭亏为盈。
而松下和CATL方面，松下以占据市场份额25.7%，位居第二；CATL则以17.4%的市场份额位列第三，同比去年的23.4%下降了6%。
要了解，在2019年第一季度，CATL可是以23.4%的市场份额位居全球第一；松下以22.9%市场份额，位居全球第二；比亚迪电池和LG化学的市场份额依次为15.1%、10.7%，位居第三、第四。
真是风水轮流转，去年的王者CATL竟被第四名的LG化学成功赶超。
更为打脸的是，2020年第一季度LG化学的市占比竟比去年同期CATL时的市占比还要高出3.7%。
可仔细想来，LG化学这样默默赶超的劲头，又似乎在意料之内，毕竟在天时地利人和的大前提下，CATL已经输在天时。
我国从二月开始进入疫情严防时期，闭不出户成了民众的第一要务，没有了过多的线下消费，二月新能源汽车销量直线下降，12,908辆的销量数据，同比下降75.2%；三月销量继续走低，一共售出104.54万辆，同比下降40.4%，也正因如此，导致CATL第一季度国内电池装机量只有2800MWh，腰斩一半。
另外，韩国SNEResearch还分析认为，LG化学会突然一跃而起的原因重要得益于TSLAModel3、大众电动汽车、雷诺ZoeEV以及奥迪E-tron等纯电车型在全球市场的销量上涨。
以TSLA为例，目前TSLA上海厂电池供应商为LG化学，国产Model3采用的是LG化学的NCM（镍钴锰）811圆柱三元锂电池。
作为在二月中旬便急于复工的上海TSLA厂，国产Model3在二月销量达到3,900辆，三月更是夸张地挺进了万辆大关，迎来10,160辆的增量。国产Model3的大卖也随势带动了LG化学的出货量。
借助TSLA热销的东风，LG化学也随之水涨船高，虽身披TSLA电池供应商的标签，但LG化学又怎么可能会单纯的因为纯电车型销量好而赶超CATL一大截。
TSLA最多只是LG化学成功之路上的助力军罢了。
或许有计划的布局，稳定的输出，才是LG化学慢慢攀上金字塔顶端的真正手段。
五月初，LG化学和通用一同召开新闻公布会并提出，计划于2022年开始规模化量产新一代NCMA（镍、钴、锰、铝）电池，并通过建立厂，将锂电池的价格降至每千瓦100美元以下。
其实，早在2019年十二月，LG化学和通用就宣布，计划到2023年为止的4年内，向Ultiumcell（新型电池）投资共计2.7万亿韩元（约为21.73亿美元）。
五月二十日更是有外媒报道称，通用汽车表示，公司在开发一种使用寿命达100万英里(大约160万公里)的电动汽车电池方面已接近成功。如若没有猜错，这款就要接近成功的电池应该就是早前一直宣传的Ultiumcell。
无疑，和通用汽车的合作，加速了LG化学在电池品牌层面的突破，而除我国市场外，LG化学几乎垄断了全球新能源市场上口碑销量前茅的纯电车型，或许这也是其装机量的提升带去明确的增值的原因之一。
然而电池行业分析师认为，LG化学之所以在第一季度能取得超出市场预期的良好业绩，重要原因来自石油化工重要产品盈利能力的改善，以及电池业务成本的节约带来亏损幅度的缩小，尖端材料业务结构和成本效率的优化。
然而反观CATL，无论从市场或产品角度，最近的它都有一些局限性。
严重依赖我国市场
在我国新能源汽车市场，CATL的电池几乎成为了不可或缺的一个重要组成，甚至坊间流传纯电车型没有搭载CATL电池都是不完整的说法。
或许正是因为这样的糖衣炮弹，当疫情来临时，国内新能源市场步入为期2个多月的惨淡期，过分依赖于国内市场大环境的CATL也一同迎来了休假。
它不得不偃旗息鼓，同居家隔离的民众一起被圈在了自己设下的王国之中。新能源汽车销量的下降，装机量大幅下降，直接导致CATL第一季度动力锂电池销售收入断崖。
在CATL的2020年第一季度业绩报告显示，公司实现营业总收入为90.3亿元，相比去年同期的99.82亿元，降幅为9.53%；
和车企具有极强连带关系的CATL在面对自家上下起伏的装机量数据时，其实潜在的危险已经出现了。
本以为可以和LG化学、三星、松下比肩全球电池行业的CATL万万没有想到，我国市场的失利会给自己带来如此巨大的波动。
在国内市场，CATL的重要客户群体为，北汽、上汽、江淮、奇瑞等自主品牌，而这些品牌在销量方式上多大数会选取大订单形式的采购（共享出型服务）。
这样的销售形式虽可以短暂让自己出现在销量榜单上，但并不是长久之计。比如，遇到当下疫情，这类一直钟情大订单模式生存的车企们便没有了市场，CATL也没了生意。
2019年全年，CATL装机量占我国整体动力锂电池市场的51%。但在这半壁江山中，看不到稳固，反之一盘散沙。
从全球第一跌至第三，虽然只是简单的装机量数据排名，却揭开了CATL当下最为困惑的一面。
如何让自己更加强大，方能应变随时出现的危难，这是被视为可以比肩全球电池供应商的CATL，必须悟出的问题。当下的它必须学会居安思危，也必须学会未雨绸缪。
毕竟除了LG化学这位劲敌之外，比亚迪这位老大哥一直虎视眈眈，不肯多让半步。
谁家技术说了算
在五月中旬CATL2019年度业绩说明会上，CATL顺势就三月二十九日比亚迪推出的刀片电池发表了自己的看法。
只是没想到，刀片电池竟会成为CATL和比亚迪正面较量的真正开始。
刀片电池是我们2016年量产的CTP结构创新概念中的一种。CATL董事长曾毓群如是说，并其称比亚迪刀片电池的针刺实验是滥用测试。
同时，他还强调，电池的安全和电池的滥用测试是两回事，有些人把滥用测试的通过等同于电池的安全。
这一席话传进比亚迪的耳朵里，比亚迪汽车销售公司副总经理李云飞坐不住了，立马开怼，在其微博中发文到，不服？那也来扎一下吧。
如同两个血气方刚的少年般，这两家国之重器谁也不服谁。
根据比亚迪的说法，刀片电池是一种全新的动力锂电池技术，其拥有其他动力锂电池难以比拟的安全性和长续航能力。
但CATL显然并不买单比亚迪的刀片电池，且还含蓄的指出比亚迪有窃取自家CTP结构创新概念电池的意思，不过就此比亚迪没有做出任何回应。
但《锂智》认为，以其有精力玩这样毫无意义的嘴上功夫，还不如想想如何一同在电池行业的竞赛中取得双赢。这一来一回的博弈，窝里斗的戏码关于电池行业而言，没有任何实质性的推动，大家又何必伤了和气。
其实熟悉比亚迪汽车的朋友们都了解，比亚迪以电池起家，是目前国内车企中为数不多的可以实现电池自产自销的厂商，由于比亚迪电池几乎不外销，这样的做法既保护了自家电池核心资源，也确保了市场价格优势。所以，比亚迪电池的装机量尤为珍贵，和汽车销量成正比。
而如今的刀片电池，又是比亚迪自研电池路上最为关键的部分，既为了比亚迪旗下EV车型的品质，也为了巩固家业基础的地位，关于比亚迪而言，刀片电池是背水一战，能不能和CATL在品质上做真正的较量也全靠这块电池了。
CATL方面，它也将成为TSLA在我国地区的动力锂电池供应商之一，供货将从2020年七月开始。虽然有网友指出，TSLA为了降低成本，选择CATL作为电池供应商是情理之中，但品质是否稳定，是否高效，也全看CATL自己的发挥了。
虽说一山不能容二虎，但我国电池行业的这座金字塔似乎还没到可以真正比肩全球的水平，当下的争辩和博弈，或许看作前进路上的调剂品更为轻松些。
在很久之前，曾毓群写下这样的一封内部信，当台风来时，猪都会飞。但台风走了呢，猪的下场如何？现在看，风不会停，但风向却在时刻转变。
因势利导和审时度势，永远适合这个多变的市场，其实风向哪里吹不重要，但巧借东风却很关键，这场没有硝烟的战争会将我国电池行业带去哪里，CATL又将如何借势而上，目前不想了解结局，因为过程更精彩。
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