钜大LARGE | 点击量：323次 | 2023年03月08日
两大龙头锁定TSLA三元前驱体长单
同一天，两家龙头公司宣布向TSLA供应电池材料三元前驱体产品。
七月三十一日，华友钴业公布通告称，公司控股子公司华友新能源科技（衢州）有限公司、华友（香港）有限公司和TSLA签订协议。协议约定，公司拟于2022年七月一日至2025年十二月三十一日期间向TSLA供应电池材料三元前驱体产品。
华友钴业表示，公司十四五期间发展战略规划把新能源锂电材料产业作为重点发展的核心业务。此次供货框架协议的签订进一步强化了公司在新能源锂电材料领域的竞争力，预计将对公司2022年至2025年度经营业绩出现积极的影响。
当天，中伟股份也在通告中表示，公司和TSLA于七月三十日签订《长期供货合同》。合同约定，公司将在2023年一月至2025年十二月期间向TSLA供应电池材料三元前驱体产品。
对公司的影响方面，中伟股份认为，第一，TSLA为全球领先的电动汽车制造商，合同的签订强化了公司和TSLA之间长期稳定的合作关系。第二，预计对公司相关年度的经营业绩出现积极影响。
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01、都为三元前驱体龙头
华友钴业重要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，公司三元前驱体和锂电正极材料产品已经进入到CATL、比亚迪、LG新能源、SK等全球头部动力锂电池的核心产业链。
作为国内锂电三元前驱体产品重要供应商之一，2019年-2021年，华友钴业三元前驱体营业收入分别为11.51亿元、25.32亿元、57.61亿元，逐年提高。
2021年，华友钴业全年共生产前驱体65406吨，同比上升88.44%；全年共销售前驱体59112吨，同比上升77.41%。公司在年报中提到，三元前驱体产品重要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备；生产三元前驱体所需的原材料重要由子公司华友衢州等供给，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户为锂电正极材料生产商，重要采取直销模式。
此前，华友钴业在接受投资机构调研时表示，公司开发并量产多款8系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品，目前公司已有及在建三元前驱体产量32.5万吨（包含合资公司），产销规模和技术开发能力处于行业前列。
中伟股份是专业的锂电池新能源材料综合服务商，已和国内外数十家知名公司达成战略合作，2020、2021年持续两年三元前驱体出货量、出口量稳居全球第一。早在2020年三月，中伟股份就和TSLA签订协议，公司于2020年一月至2022年十二月期间向TSLA供应电池材料三元前驱体产品。
电池联盟注意到，2021年以来，中伟股份曾多次扩产三元前驱体：
去年一月二十日晚，中伟股份公布通告称，公司和钦州市政府签署北部湾产业基地项目投资合同书，项目总投资约230亿元，重要经营三元前驱体、四氧化三钴等前驱体开发以及金属镍钴及电池材料综合循环利用。其中一期项目投资约100亿元，重要建设年产15万吨前驱体和7万吨金属镍钴及其综合循环回收设施。
去年五月十七日，中伟股份公布通告称，公司董事会审议通过在宁乡经开区建设中伟新能源全球研发基地暨年产3.5万吨锂电前驱体材料及配套镍钴资源、电池循环回收项目，项目总投资约13亿元人民币。
去年六月二十四日，中伟股份公布2021年度向特定对象发行股票预案，通告称，公司拟向特定对象发行股份，募集不超过50亿元投入广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期和补充流动资金。其中，广西中伟新能源科技有限公司北部湾产业基地三元项目一期项目计划投资59.9亿元，拟使用募集资金35亿元，项目设计三元前驱体产量18万吨/年。
今年五月五日，中伟股份和贝特瑞签署《战略合作框架协议》。双方将在前驱体产品开发、前驱体产品供应、海外矿产资源开发及材料产量布局等领域，开展多层次、全方位的战略合作。
七月二十五日，中伟股份通告显示，其和瑞浦兰钧达成《战略合作框架协议》，中伟股份将协同下属公司，为瑞浦兰钧及下属公司供应原材料供应保障，预计2022年-2030年，瑞浦兰钧将向中伟股份采购的三元前驱体、磷酸铁产品总量将达80万吨-100万吨。
受益于新能源行业终端需求向好，产业链供需有效增强，中伟股份预计今年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.5亿元至6.8亿元，比上年同期上升33.23%至39.38%。今年1-六月，中伟股份三元前驱体和四氧化三钴合计销售量超过10万吨。报告期内，公司产量持续释放，精益管理持续增效，叠加产品、客户结构持续优化，产业一体化比例逐步提高，共同推动公司业绩持续上升。
截至2021年年底，中伟股份形成约20万吨/年的三元前驱体产量，预计到2023年公司前驱体产量将超过50万吨。
02、多家公司扩产三元前驱体
三元前驱体指镍、钴、锰(铝)氢氧化物共沉淀化合物，是生产三元正极材料的重要原料，其价值可占到三元正极材料价值的一半以上。
上海有色网数据显示，2022年1-六月，我国三元前驱体总产量为35.9万吨，同比新增97%，环比2021年下半年仅新增8%。预计下半年我国三元前驱体产量44.6万吨，同比上涨34%。
巨大的前景，吸引了多家公司对三元前驱体进行投资，仅今年五月以来，就有芳源股份、帕瓦股份等对该领域扩产或宣布最新成果等。
五月，芳源股份宣布，公司和飞南资源、超成投资签订了《合作框架协议》，各方拟围绕三元正极材料前驱体业务开展全方位合作，共同出资在来宾市象州县设立一家项目公司，投资总额暂定人民币10亿元，注册资本为人民币3亿元。
五月六日，上交所公布科创板上市委2022年第36次审议会议结果通告，帕瓦股份首发获通过，公司拟于上交所科创板上市。此次帕瓦股份IPO，拟募集资金15.09亿元，重要用于年产4万吨三元前驱体项目及补充流动资金。
六月，格林美公布通告称，公司举办了最新一代浓度梯度超高镍低钴核壳三元前驱体首次量产发货仪式。格林美表示，最新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体正式启运，标志公司最新一代浓度梯度超高镍核壳三元前驱体大规模量产化开始，公司成为全球大规模生产浓度梯度超高镍核壳三元前驱体的少数公司。
六月十三日，龙蟠科技公布通告称，公司拟将原投资项目车用环保精细化学品项目变更为三元正极材料前驱体及其他项目，并新增投资额至15亿元。
七月二十日晚，厦钨新能、格林美通告，双方签署新一代三元前驱体合作协议，约定未来五年的供需数量总数预期为45.5万-54万吨，
头部公司扩产的同时，三元前驱产量过剩问题已经显露。有机构指出，由于头部公司客户绑定较深，上游镍钴资源锁定量大，产量利用率高成本低，预计赛道未来分化加剧，集中度会进一步增强。
