钜大LARGE | 点击量：725次 | 2019年03月18日
汽车卖不动 经销商叫苦不迭
2018年我国汽车行业遭遇寒冬，行业增速放缓，产销同比分别下降4.16%和2.76%，为28年以来的首次增速为负。产销量的下滑，是否意味我国汽车行业出现了拐点呢？
汽车销量增速首次为负消费者购买趋谨慎
在行业增速放缓和消费需求被抑制的双重作用下，乘用车行业的销量在2018年整体承压，超过半数的企业在2018年都出现了负增长。值得注意的是，上汽自主乘用车的销量依然保持增涨态势，2018年上汽乘用车销量为70.1万辆，同比增长34.45%。横向来看海马汽车，2018年海马汽车的总销量为6.01万辆，同比下降55.2%。
年报公布期临近，部分公司发布了2018年业绩预告，经营业绩不及预期成为普遍现象，末位车企尤为明显。海马汽车公告称，公司预计2018年亏损12亿元至18亿元，亏损比去年扩大20%-81%，业绩变动的原因是公司汽车产销量同比大幅下滑。江淮汽车业绩预告显示，2018年预计亏损7.7亿元，归母净利润约为-19亿元。
华泰证券研究所汽车行业研究员陈燕平：从这些数据上包括事件上也能看到，一些边缘性的品牌正在逐渐被边缘化。此消彼长的一种过程，未来会不断地持续，其实这个拐点已经来了。
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行业增速放缓，各大车企销量纷纷下滑的背景下，价格战开始打响。有数据显示，2019年1月紧凑型车销售平均折扣率达10.2%，中型以上轿车折扣率基本位于7%左右。品牌方面来看，美系及德系合资品牌折扣率居前，折扣率排名前五位的品牌分别为上汽通用雪佛兰、上汽通用别克、上汽大众、奇瑞捷豹路虎、上汽通用凯迪拉克。但这种伤敌一千自损八百的做法，却收效甚微。
2019年2月，乘用车产销分别完成114万辆和121.9万辆，比上月分别下降42.9%和39.7%，比去年同期分别下降20.8%和17.4%。乘用车分类型产销情况看，四类车型销量降幅均超10%。
华泰证券研究所汽车行业研究员陈燕平：首先从技术上来说，整个城市销量水平已经达到了2400多万辆的基数，另一方面，整个宏观经济也是去年受到了一些影响。因为汽车属于是可选消费，只要大家对未来收入的增长预期可能有一定的担心或担忧情况下，可能会推迟它的购买行为。
业内专家指出，随着人口红利的减少，汽车市场正在经历增量市场向存量市场转变的关键时期，消费习惯也在发生转变。2018年中国新车购买意向研究显示，消费者在汽车消费上变得更加谨慎，他们的买车预算虽然平均为24.4万元，但在实际购买的过程中，新车成交均价仅为18万元。中国消费者实际购买汽车的价格仅为最初预算的80%。理性消费者由47%提升到68%。
杭州消费者：首次购买。想选一个大概在10万到12万、13万这样一个区间，从价格配置各方面来综合考虑，品牌可能不是首位的考虑因素。
杭州消费者：主要看它的性能，国产品牌这几年应该还算可以的，因为它的同类型方面故障率也比较少，不算很大。
杭州消费者：女孩子可能比较注重外观，配置的话，女孩子开车，技术可能不是很好，像倒车影像这些，可能会具备一点。
杭州消费者：第一个是安全，第二个是价格，第三个是适用。
库存预警指数超警戒线三四线城市成增量主战场
伴随汽车销量的下滑，从去年下半年开始，各大车企放缓了生产节奏，但是为保持一定销量，车企会把库存压到经销商手里，压库存成为普遍现象，经销商叫苦不迭。汽车经销商如何化解目前的窘境呢？
汽车产销量下滑，压库存成为普遍现象，在全国29578家经销商中，实现盈利的不足三成，亏损的却高达41.3%。根据中国汽车流通协会发布的数据，今年2月份汽车经销商库存预警指数为63.6%，环比上升4.7%，同比上升11.3%，库存预警指数位于警戒线之上。进口和豪华品牌指数、合资品牌指数、自主品牌指数较1月份均有所上升，其中主流合资品牌的库存指数为最高。
华泰证券研究所汽车行业研究员陈燕平：车企的角度，它是愿意在牺牲一些新车的盈利来换取市场份额的提升。如果未来销量形势还是能会持续这种相对中低增速的状况，将来这种价格战趋势可能还会持续。
车企其实真的就进入一个拼产品力的时候，而且不见得所有的合资品牌都能卖得好，也存在一些合资品牌，尤其是一些美系或者韩系、法系，甚至部分的德系，有可能会也会出现这种销量增长的压力。
虽然经销商的库存承压明显，但是也并非黯然一片。在上海自贸区的一处保税仓库，整齐地停放了近600辆雷诺达斯特冒险家越野车，经销商告诉记者，为了缓解库存压力，他们只能在未涉及的三四线市场寻找增量。据了解，这种经济型越野车虽然是首次进入中国市场，3月初，首批订单已经预定过半。
51进口车销售平台首席运营官张磊：起步售价是149800元，平行进口车之前的价格都是在40万以上，算是非常亲民的。虽然整个国内的汽车交易量，市场是在走下行，但在某些区域汽车市场是在往上走的，像在国内的三四线的城市，很多消费者的需求还是蛮多的。
经销商告诉记者，今年以来他们将产品区间由以前的40万起的售价下沉到15万起。除了产品线的调整，今年他们还会增加网络销售的力度，都是为了寻求新的增量。
51进口车销售平台首席执行官李天琦：互联网主要是一个获客，然后到转化的过程，在线上获取的流量客户之后，然后用我们的引导方式，将客户在我们的51中心里边做一些转化。
从尼尔森发布的数据来看，2018年汽车消费的主要场景虽然还是4s店，占比超过七成，但是网络端消费占比却越来越高，由2017年的17%提升到目前的28%。
弹个车创始人姚军红：弹个车的消费群体和4S店的购买车的消费群体的重叠度只有15%，也就意味着弹个车的消费模式拉动了的客户群，中间有85%是以前4S店销售模式还没有被触达到的。
整体来看，2018年全国汽车保有量已达2.4亿辆，高速增长的时代已经过去，从增量市场的高增速转化成存量市场的低增长，无论自身结构调整还是拥抱互联网，甚至寻求汽车租赁的助力，都预示着中国汽车市场正在呈现新的格局。
华泰证券研究所汽车行业研究员陈燕平：这种情况下，车企就必须依赖有相当强的产品力才能维持维系它的相当份额，未来很可能出现的一个特点就是优胜劣汰，尤其是品牌上的优胜劣汰会非常加速。
车企抢占新能源增量关口
整体来看，2018年我国汽车市场销量虽不如往年，但是新能源车的销量却首次突破了110万辆，新能源车市场逆势增长又会对汽车市场带来哪些变化呢？
2018年，新能源车生产127.05万辆，销售125.62万辆，同比分别上升59.92%和61.73%。其中混合动力车型增长最快，产销量分别为27.8万辆和26.5万辆，同比增长143.3%和139.6%。为了解新能源车销售情况，记者走访了几家汽车销售门店，在杭州的一家吉利汽车4s旗舰店，这里的负责人告诉记者，由于新能源车的拉动，去年他们的销量不降反升。
浙江豪众吉利4S店总经理胡建军：2017年有快速增长，2017年是4800台，但是，2018年微增长了15%左右，达到了5000台以上，插电式混合动力新能源的增量是比较快速的。
吉利汽车集团副总裁杨学良：我们也受益于一个合理的产品结构布局。从去年我们就推出了非常多的纯电动和混动的产品，今年还会有大概十来款纯电动的MHEV和PHEV的产品推向市场，销量占比可能会占整体销量的大概5%左右，可能会迅速提升，占到15%到20%，甚至更多。
根据吉利控股发布的公告显示，2018年吉利控股共实现汽车销售215万辆，其中吉利汽车2018年全年累计销量达150万辆，同比增长约20.3%。今年1月份的销量为158393辆，同比增长2%，环比增长约70%，其中有九款车型月销破万，旗下高端品牌领克月销售突破1.2万辆，新能源车型共销售9022辆，环比上升44%。
吉利汽车集团副总裁杨学良：吉利过去几年，销售收入占比大概是10%左右，每年超过100亿的投入，已经连续投了很多年。这样就形成了对基础架构的创造能力，对核心技术的创造能力。通过海外并购融合，收购了沃尔沃，跟沃尔沃联合成立了研发中心，把沃尔沃的技术、标准、流程能够带过来影响吉利。
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