动力电池一家独大时代来临【钜大锂电】

比尔盖茨说：“微软离破产永远只有十八个月。”极具忧患意识的背后，所应对的是当前科技狂飙突进下带来的经济颠覆性发展。而能否把握住时代发展的脉搏，攸关企业立足市场之根本，考验着市场主体的前瞻性布局和应对能力。

在国内的动力电池领域，宁德时代之所以能强势崛起，反超比亚迪，稳坐市场头把交椅，与其创始人曾毓群的行业危机意识直接关联。今年4月份，在CATL公众号上发表的内部公开信中，曾毓群写到：“当我们躺在政策的温床上睡大觉的时候，竞争对手正在面临生死关头玩命的干，一进一退期间的差距可想而知。”

正是这种居安思危的意识，激励着员工，推动CATL永远走在锂电业的前沿。2016年宁德时代销量国内排名第二，市场占有率为22%；今年一季度，宁德时代反超过比亚迪，出货量行业第一；三季度，宁德时代市场占比攀升到25.79%，市场地位进一步巩固。

2017年3月，鸿海集团子公司富泰华工业以10亿元获得宁德时代1.19%的股权，据此推算，其估值已经超过840亿元人民币；进入10月，传统车企纷纷加速其新能源汽车战略，据披露，长安汽车和东风汽车均已确认入股宁德时代。而早在6月，宁德时代已发布上市辅导公告，迈入上市进程。预计宁德时代上市后，其市值将直追比亚迪。与比亚迪电池、整车双轮驱动的发展模式不同，宁德时代只专注于动力电池的生产和研发，资源集中优势凸显，这也意味着宁德时代整体实力越强，其市场竞争力的强化速度也越快。

2016年，国内的新能源市场无疑是比亚迪的时代，无论是在动力电池领域，还是新能源汽车市场，都是由比亚迪执牛耳。然而进入2017年后，比亚迪电池业务立刻滑落巅峰，三个季度过去了，比亚迪不仅没有重回巅峰，甚至与宁德时代的差距不断拉大。

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众所周知，比亚迪动力电池业务问题的关键，在于不对外供货，游离于市场之外，导致市场反映迟滞。尽管第二季度伊始，比亚迪立刻拆分电子业务部门，开启电池外销。但是作为产业龙头，必定要经历一段不短的战略调整期，目前动力电池产业发展正处于转折阶段，比亚迪也因此错失了三大先机。

一是错失产业转型关键期。进入2017年，动力电池市场逐渐由政策主导向市场主导转型，市场化竞争环境中，产品的性能优势取代价格优势，成为第一竞争力，拥有优质产能的电池企业成为主机厂追捧的对象。不对外供货的比亚迪电池，也无法与其他主流车企优先合作，从而丧失进一步抢占市场的先机。

二是错失巩固市场黄金期。尽管比亚迪已开放电池对外供货，但产能不足仍然限制着比亚迪电池市场布局的推进。比亚迪副总经理李云飞表示，过去几年比亚迪电池一直供不应求。近日比亚迪在投资者关系活动表中也透露，前期公司动力电池的产能有限，主要满足自用。

而国内主机厂电池型号多元，研发车型配套需要两年以上的验证周期。显然，短期内比亚迪的电池对外供应业务难有起色，而产业格局日益固化，随着时间的推移，比亚迪电池的外销战略面临的压力也会与日俱增。

三是错失技术路线调整期。中国汽车技术研究中心的数据显示，2016年中国生产的新能源汽车中，磷酸铁锂电池总配套量为203.32亿Wh，占比72.26%。进入2017年，三季度中磷酸铁锂电池总配套量已滑落至50%左右。技术路线由磷酸铁锂向三元电池转变。尽管比亚迪已转变思路，大力推进三元电池研发，不过难免会需要一段调整期，同时此时技术路线调整已经完成。