Q1软包动力电池装机量 “解码”

近日，高工产研锂电研究所(GGII)发布第一季度动力电池装机量统计及其TOP10企业排名榜。数据显示，2019年第一季度我国新能源汽车生产约26.2万辆，同比增长85%；动力电池装机总电量约12.32GWh，同比增长179%。

从不同电池形状来看，2019年第一季度方形电池装机电量约10.05GWh，同比增长204%；软包电池装机电量约1.22GWh，同比增长207%；圆柱电池装机电量约1.04GWh，同比增长48%。

尽管软包同比增长幅度最大，达到207%，但是看装机电量基数，增幅快速的背后也侧面说明此前装机量过低。从上表可以看到，2018年国内新能源汽车第一季度装机总量甚至不足1GWh。

原因主要集中于两方面，一来需求没有真正规模爆发。国内新能源汽车市场增量是由2018年才开始转向乘用车，此前一直由客车主导。相较方形、圆柱而言，软包在客车上并没有突出优势；

二来国内专注软包的动力电池企业不少，但各家产能都不大，截止至今年3月底国内没有一家软包动力电池企业现有产量超过5GWh，能够真正满足性价比的高性能软包电池产量更是少之又少。

GGII统计，今年一季度动力电池装机量排名TOP10企业分别是：宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、比克电池、力神、亿纬锂能、中航锂电、珠海银隆、多氟多。排名前十动力电池企业合计约11.21GWh，占整体的91%。其中，宁德时代、孚能科技、多氟多均有软包装机，合计总量达0.59GWh，仅占一季度总装量的0.05%。

当前包括戴姆勒、大众、宝马、现代起亚等国际车企均纷纷宣布其纯电动乘用车的量产时间表，还有国内北汽、一汽、上汽、广汽、长城、吉利等国内车企和新造车势力对未来高端乘用车市场的激烈争夺，这都让很多电池企业和车厂对软包电池的前景充满信心。这也是能够吸引复星、恒大等资本入局的原因，也是包括方形巨头宁德时代、比亚迪、国轩高科、亿纬锂能等布局软包的原因。

且不论电池类型，在一季度TOP10电池企业的装机表单中可以发现，客户结构中，9家电池企业乘用车客户比例接近或超过5成。相比去年一季度，这一数量增加了一倍多。

此外，一季度装机量中，比较抢眼的企业是宁德时代。距离2018年8月配套东风日产轩逸后，宁德时代软包电池今年软包在一季度迎来开门红，装机车辆达到900台。这是第一次国内非软包专业户装车数量达到这么高。一方面，这说明了宁德时代研发软包电池到量产的技术实力；另一方面，也证明软包未来的确将在新能源汽车市场有其自己特有的市场席位。

可以预料的是，软包电池待垦乘用车市场的空间还很大。电池企业尚有一决高下的机会。

下面来看今天的一周大事件：

高工锂电第八届动力电池巡回继续

振华新能源转舵高端轻型动力

振华新能源副总经理林海军表示，振华新能源从2018年第四季度已经实现市场的全面转型，2019年公司将主打高容量、高倍率、长寿命型圆柱型电池，聚焦轻型动力、储能市场，目前产品供不应求。

振华新能源重点聚焦于高端家庭电动工具，包括扫地机器人、手持吸尘器、无人机等产品的配套。该领域对于电池的性能要求较高，具备一定的技术门槛，同时在资金回款等方面较好，对于定位高端的圆柱电池企业而言，是差异化竞争时一种不错的选择。

更多回顾：

干法隔膜“逆袭”

2019年新补贴政策靴子落地，“腰斩”式的退坡幅度及对产品安全性能重视程度的提升，倒逼新能源汽车及动力电池产业链回归市场化思维。由此，成本低、性能优异、薄型化的干法隔膜也有望迎来市场“逆袭”。

高工锂电了解到，目前干法单拉隔膜应用于动力电池大规模采用的是20μm，18μm和16μm已经在规模化应用路上。2018年干法单拉价格同比下降超过40%。

“当前三元动力电池主流采用12+4(12μm基膜+4μm涂覆)厚度的湿法涂覆隔膜，干法单拉今年的趋势是低于20μm，已经有部分动力电池企业开始切入18μm、16μm产品的使用。”上述人士表示，一旦16μm产品大规模使用，在成本优势加持下，干法单拉隔膜将在一定程度上侵蚀湿法隔膜市场。

电动自行车锂电池“换电模式”

新国标及3C认证强制性新规将于4月15日正式实施，新规过渡期间，电动自行车领域的锂电池替代“风暴”早已刮起，而为进一步抢滩电动自行车市场，锂电企业玩起了“新花招”。

高工锂电注意到，目前包括星恒电源、远东福斯特、中天鸿锂、红桥集团等锂电企业已经着手布局电动自行车市场的换电模式，通过锂电池+智能换电系统+网点铺设的闭环体系，实现新国标下用户续航痛点的突破。

随着电动自行车换电模式商业模式的成熟落地，锂电池配比按照1：1.5的市场需求投放，这一比例也将带动这一领域锂电池需求的复合式增长。

远景AESC进入“中国时间”

4月1日，远景集团正式宣布，其主导组建的电池产业基金——“远景AESC”目前已经完成对日产汽车旗下包括AESC日本、美国、英国等生产基地的电动电池业务的控股权的收购，同时收购的包括日本电气旗下的电池电极生产业务公司NECEnergyDevices,Ltd.的全部股权。

在资本快速推进的同时，由远景主导的动力电池工厂也已同步启动：2019年2月19日，远景AESC中国研发制造工厂在无锡正式开工，该项目布局NCM811生产线，三期规划拟建总年产能达20GWh。远景集团给出的进军新能源汽车市场思路是，让手握技术沉淀和市场配套“杀手锏”的AESC，加上来自远景的技术赋能和中国本土化生产，重回全球动力电池第一梯队。