二线格局未定 日韩强势回归 动力锂电池市场波谲云诡天色变

风乍起，吹皱一池春水。

在我国这个全球最大新能源汽车市场的吸引之下，外资车企巨头正加快步伐，在华谋划电池业务布局。先是大众集团入主国轩高科，随后戴姆勒入股孚能科技，近日，就连日本车企也加入了争夺我国动力锂电池资源的行列，七月十日，本田汽车公司宣布与宁德时代签署全方位战略合作协议，并收购了宁德时代约1%的股权。

“就像传统燃油汽车一定要掌握发动机技术相同，新能源整车公司进行动力锂电池布局是大势所趋。”中汽协秘书长助理兼技术部部长王耀在接受《我国汽车报》记者采访时表示，如今随着更多跨国公司的加入，国内动力锂电池市场格局即将重构，一家独大的局面或将不复存在，而几乎每一家电池公司的背后都会站着一家或两家整车厂。此外，日韩等国外动力锂电池公司也将因此迎来新的发展契机，最终在我国动力锂电池市场站稳脚跟。

■万米长跑只跑完了100米

近两年来，由于新能源汽车市场规模不断扩大，动力锂电池的需求出现爆发式上升，国内动力锂电池行业因此呈现出向头部集中的态势，尤其是目前装机量第一的宁德时代，一时间成为了行业里的“香饽饽”，与其展开合作的整车公司数量最高曾达到27家之多。

一位不愿意透露姓名的新能源汽车公司内部人士告诉记者，当时宁德时代的电池供不应求，许多整车公司都只能排队等待，交付给谁，交付量多少，决定权都掌握在供应商手中，整车公司极为被动。彼时有业内人士提出了自己的担忧，认为一家独大的局面不利于产业的健康发展。

“为减少风险，整车公司会尽量防止把鸡蛋装在一个篮子里，因此一家独大的局面必定不会长久，这样的担心毫无必要。”在王耀看来，新能源汽车产业目前的发展只能算是万米长跑刚完成了100米，就算此时稍微领先几十米，也不能算是有绝对优势。

市场数据也证明了这一点。今年上半年，宁德时代仍然位居国内动力锂电池公司装机量的榜首，达到8.44GWh，市场份额约为48.31%。但相较之下，去年宁德时代的乘用车电池装机量高达21.57GWh，占全年乘用车电池总装机量的51.11%，市场份额已经出现了一定的下降。根据宁德时代公布的官方报告，2019年其动力锂电池系统全球销量达40.25GWh，销量排名全球第一，全球市场份额从23.4%上升到27.87%。但今年市场跟踪机构SNEResearch的最新数据显示，得益于特斯拉Model3、雷诺Zoe和奥迪E-tron等车型的畅销，今年前5个月LG化学的市场份额已从去年的10.8%飙升至24.2%，超过今年前五月宁德时代的22.3%和松下的21.4%，排名全球第一。

■第二梯队格局未定

以特斯拉为例，其动力锂电池供应商经历了四个阶段，首先是在发展初期，从技术与品质优先的角度出发，特斯拉选择松下作为惟一的电池供应商；到了发展中期，特斯拉动力锂电池需求猛增，决定与松下合资建厂，形成深度绑定关系；进入产量爬坡期，特斯拉就开始引入更多的动力锂电池供应商，例如LG和宁德时代；如今处于第四阶段的特斯拉，已于2019年收购了电池公司Maxwell和电池设备公司Hibar，今年二月开始自建电池试点产线，未来特斯拉将主线实现电池自供。

当下，已经有部分国内整车公司迈过了第二阶段，进入多元供应的第三阶段，这将给此前一直处于弱势的二线动力锂电池公司带来新的契机。“目前二线动力锂电池市场格局尚未稳定，正在经历行业洗牌的阵痛期。”招商银行的分析报告指出，未来两年，逐渐发力的外资车企对供应商的新一轮选择和国内车企二供的开放，将帮助拥有较强技术能力、合理产品结构、优质客户资源（尤其是外资品牌）、稳定现金流的二线电池公司实现崛起。

这一趋势已经开始逐渐显现。今年上半年，由于广汽新能源AionS等车型市场表现向好，中航锂电的装机量排名从去年上半年的10名之外上升到今年上半年的第五名，市场份额达到4.35%。公开资料显示，中航锂电的配套客户包括广汽新能源、长安、东风小康、吉利、江铃等，再加上由中航锂电配套的5款车型重新进入客车市场，其装机量占比有望进一步提升。

王耀认为，在不远的将来，捆绑合作也好，入股也罢，不少二线动力锂电池公司都会拥有一两家新能源整车公司的大力支持。值得一提的是，由于有实力的整车公司大多都将选择自建电池厂，因此国内电池汽车公司的成员中，这一支队伍也将逐渐壮大。

“目前电池公司的规模还较小，因此关于车企来说，并非没有能力建设自己的电池公司，来实现自主一体化的掌握，只是目前时机未到。”在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，等到规模提升后，整车公司一定会选择“单干”，新能源汽车产业链必将逐步形成整车公司主导的格局。

■日韩公司或抢占三分之一份额

2019年六月，工信部宣布废止《汽车动力蓄电池行业规范条件》，动力锂电池“白名单”取消，为外资动力锂电池公司进入我国市场打开了方便之门，再加上外资车企与其合作出现的拉动用途，今年上半年，国内电池装机量前十名也随之发生了变动。

根据动力锂电池产业创新联盟统计的数据，除了LG化学以1.67GWh的装机量一举进入动力锂电池装机量排名第三以外，松下今年上半年的装机量也达到了1.17GWh，市场份额为6.71%，排名第四。总体来看，今年上半年，为我国新能源汽车配套的外资动力锂电池公司共5家，配套新能源汽车数量5.7万辆，动力锂电池装车量共计2.9GWh，同比上升2479.5%，占动力锂电池装车总量16.5%，产品全部为三元电池。

“外资电池厂对国内本土龙头公司的冲击较大。目前外资电池公司由于进入时间较短，客户资源较少，重要集中于外资车企。”招商银行方面认为，未来随着自身原材料逐步实现国产化，外资电池公司有望拓展新的客户资源，叠加现有车型销量的新增，其市场份额将进一步提升。在外资和本土龙头公司的相互竞争中，二线电池公司的市场空间或将受到一定程度的挤压。

“由于外资电池公司多选择三元电池，而未来动力锂电池的竞争更多将围绕安全性能、使用寿命和成本，因此磷酸铁锂离子电池有更大的上升空间。”王耀告诉记者，这一技术路线的布局有望成为国内动力锂电池公司对抗外资公司的一大优势。不过，王耀坦言，外资电池公司历史悠久、技术实力雄厚，再加上产业链较为完备等多重优势，最终可能还是会成功瓜分掉三分之一的动力锂电池市场。

“欧洲车企正在加速培育自己的新能源汽车产业链，在欧美社会去我国化的供应链‘暗流’中，动力锂电池产业的格局和竞争将掺杂更多意想之外的复杂因素。”崔东树表示，基于此，随着国际车企的全面加入，新能源电池产业的竞争将会变得更加复杂，国内车企要做好应对准备。