钜大LARGE | 点击量：756次 | 2021年05月26日
155GWh需求的超千亿市场，磷酸铁锂“狂飙突进”
七月二十一日，我国电信北京公司公布《2020年通信用磷酸铁锂离子电池集中采购项目中标候选人公示》，本次招标的公示期为七月二十二日至七月二十四日，共3天。
本次中标候选人共有3家，分别是科信通信、圣阳电源、南都电源。具体如下图所示：
我国电信北京公司此前公布的招标通告显示，该项目采购包括集成式磷酸铁锂离子电池组和室内框架两类，预估采购总金额为359．14万元（不含增值税）。其中，集成式磷酸铁锂离子电池组共847组，涉及50Ah和100Ah等，单套价格最低3343．58元，最高6200元。
事实上，我国电信北京公司的招标只是冰山一角。5G基站建设作为今年我国七大“新基建”的主力军，包括我国移动、我国联通、我国电信、广电、我国铁塔、华为在内的运营商，预计在2020年，要累计开通160万座5G基站。
5G基站锂电需求超千亿
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
今年三月四日，我国移动公布招标通告称，计划采购25．08亿元的通信用磷酸铁锂离子电池共计6．102亿Ah（规格3．2V），采购需求满足期为1年，采购的电池重要应用于5G基站。根据测算，本次对磷酸铁锂的采购需求量超过了1．9GWh。
5年前，我国移动磷酸铁锂离子电池集中采购预计数量还停留在2．4亿Ah，到今年，仅一个招标通告，就已上涨近3倍。
无独有偶。三月十一日，我国铁塔公布的《2020年备电用磷酸铁锂蓄电池组产品集约化电商采购项目采购通告》显示，我国铁塔将采购约2GWh的磷酸铁锂离子电池组产品，采购周期为一年。本次采购的电池将用于5G基站的建设与老旧铅酸蓄电池组的替换。
两个招标通告，1．9GWh＋2GWh，需求已然接近4GWh。
除了我国移动与我国铁塔，我国联通与我国电信今年宣布，将联合集采不少于25万座5G基站，并计划在今年前三季度完成全部建设进度。
此外，广电也已经开展5G建设一体化发展工作，其对磷酸铁锂离子电池的需求同样巨大。
截至五月底，包括我国铁塔、我国移动、我国联通、我国电信、广电系统以及华为共建成5G基站约44万个。根据上述几家公司规划，今年还要再建设116万个5G基站。结合投资建设规模，预计今年仅5G基站用磷酸铁锂离子电池需求就有望达到10GWh。
展望未来，根据相关数据测算，我国至少仍有1438万个基站要被新建或改造，以单站能耗2700W、应急4h计算，储能市场未来将供应155GWh的需求空间。
以我国移动1．95GWh磷酸铁锂招标为例，据了解，中标者最高报价为0．703元／Wh，最低报价为0．626元／Wh。取中间值0．66元／Wh来计算，155GWh相对应的市场规模达到155GWH＊0．66元／Wh＝1023亿元。
“5G基站关于储能电池的需求可以说是给了整个储能产业一个绝佳的发展契机。”业内专家表示。由于5G基站的整体功耗是4G基站的2．5－3．5倍，同时对电源系统提出了极大的扩容需求，这就意味着运营商当前几乎所有的机房都必须对电源系统进行改造以保证电力供给。
“包括开关电源、蓄电池、电源线都得重新更换，磷酸铁锂离子电池是目前最优的选择，因此运营商也都在招标布局中。”
宁德时代／国轩／光宇等领衔加码储能锂电
有一个最直观的比较是，在我国移动与我国铁塔的中标公司中，储能电池供应商双登集团、南都电源都上榜，中标规模分别为1082．56MWh、786MWh，超过了2019年新能源汽车电池装机量排行榜第8－10名（比克687．3MWh、鹏辉650MWh、欣旺达647．2MWh）。
锂离子电池产业链相关公司没有理由不去争抢5G基站155GWh锂电需求的“蛋糕”。
宁德时代2019年年报披露，报告期内，公司储能系统销售收入达6．10亿元，较上年上升221．95％。该上升幅度为营业收入构成中的最高值，是其当年总营业收入（同比上升54．63％）的4倍有余。
今年二月二十六日，宁德时代曾对外公布通告称，拟募资约200亿元资金用于动力锂电池以及储能电池项目的建设、研发以及补充流动资金。虽然随后减至197亿元，但减少部分仅是补充流动资金，其175亿元投向储能相关的规划并未改变。
六月一日，宁德时代官方微信公众号公布《宁德时代2019年锂电储能项目装机规模全国第一》一文，以展示其在储能领域中的地位。
国轩高科方面，其早在2019年六月就宣布与华为签订合作协议，双方将开展磷酸铁锂离子电池领域的战略合作，业内猜测国轩高科将为华为供应5G基站等所需电池。
同年十一月，国轩高科与唐山市人民政府签约5G新能源产业基地项目，项目产量7GWh，总投资55亿元，建成后与先期项目合计形成总产量10GWh，预计2021年第三季度全面建成，四季度正式投产。
通信备电出口额全国第一的光宇电源，在近期成功入围我国移动2020年通信用磷酸铁锂离子电池产品集采项目，并与国网集团达成战略合作协议。
据了解，光宇电源位于哈尔滨的三座厂年产量达到8GWh，深圳厂拥有0．5GWh。光宇电源在建中的生产基地，规划年产量6GWh，预计2021年一季度达产。
首次进入储能技术供应商排名前10即高居第4位的亿纬锂能，已于2019年筹划了非公发行股票事项，募集资金用于建设5Gwh储能动力锂电池产量等项目。2020年，亿纬锂能中标了我国移动磷酸铁锂蓄电池采购项目，并拟在荆门高新区建设高性能锂离子储能电池项目。
南都电源从2019年起就开始聚焦5G通信基站领域，加大对磷酸铁锂离子电池方面的投入和研发。南都电源研发的5G通信电源系统，是专为5G通信基站开发的高安全、高可靠性的后备电源系统，在功率密度、比能量、电池智能管理等方面都优于传统的4G方法，具有国际先进水平。
此外，储能技术实力强劲的比亚迪、雄韬股份、双登集团、海四达电源、力朗电池、智泰新能源、猛狮科技、中天科技、力神、鹏辉能源、圣阳电源、比克等公司也不会袖手旁观，5G基站锂电争夺战，刚刚开始。
降成本是最好的策略
宁德时代与国轩高科，不但在车用磷酸铁锂领域是头牌公司，在储能领域也是佼佼者。然而，这两家公司为何未能中标我国移动与我国铁塔的磷酸铁锂离子电池招标项目？
据了解，相关于中标者报价0．703元／Wh－0．626元／Wh而言，宁德时代报价0．759元／Wh，国轩高科报价0．851元／Wh，他们报价高于最终中标者报价范围，所以落选了。
要了解，在过去两年，5G基站储能锂离子电池，多采用从电动汽车上退役下来的电池，进行所谓梯次利用。而随着磷酸铁锂成本持续下降，5G基站也开始抛弃退役电池，直接采购新电池。
现在的局面是，5G基站对锂离子电池需求巨大，但要求磷酸铁锂离子电池的价格一降再降。
为了降成本，锂电公司也正在各显神通。例如，在技术提升方面，宁德时代与比亚迪通过结构创新，使得磷酸铁锂离子电池包体积利用率及能量密度均有提升，一方面提升了电池包整体带电量，另一方面通过减少电池包内结构，进一步降低了成本；力神电池、国轩高科则同时基于磷酸铁锂材料本身，不断突破磷酸铁锂单体和系统能量密度的上限。
因投标定价过高铩羽而归的储能头部公司，在更熟悉市场并调整战略重新回归之后，预计在接下来的项目参投中，竞争会更加激烈。
总结：随着5G网络的兴起及5G基站的加速建设，磷酸铁锂离子电池的需求正在快速新增中。磷酸铁锂产业链的公司，要拿出“狂飙突进”的势头，才能匹配巨大的市场需求。
