钜大LARGE | 点击量：167次 | 2023年11月08日
头部动力锂电池扩产"急行军"
TWh时代启动前夜，动力锂电池头部公司产量释放的步伐悄然加快。
近期消息，CATL车里湾项目正在加快推进，桩基施工有序进行，项目一、二号厂房预计今年十月试投用。该项目总投资约135亿元，规划总产量约45GWh。
不久之前，CATL还宣布拟投资390亿元新建宜宾、福鼎、江苏时代（四期）等三大动力锂电池生产基地。
加速产量释放的电池公司并不止CATL一家。
近日，中航锂电厦门A6项目加紧厂房设备安装调试，项目首期投资50亿元，规划产量10GWh，项目即将迎来正式投产，二期项目规划已在进行中。
符合Exic IIB T4 Gc防爆标准
充电温度：0~45℃
-放电温度：-40~+55℃
-40℃最大放电倍率：1C
-40℃ 0.5放电容量保持率≥70%
紧接着，弗迪电池第二事业部GZB厂也在贵阳基地举办百日誓师大会，确保首条产线四月投产。一期规划建成4条生产线，项目总产量10GWh。
动力锂电池公司迫切释放产量的信号，短时间来看，新能源汽车市场自去年Q4回温以来，下游景气度持续提升，头部电池公司继续以满产排产。包括传统自主品牌车企，造车新势力、合资车企、TSLA都在加速上量；加之补贴政策的适时出台，有望促进2021年新能源汽车产销量呈稳态高速上升。
中长期来看，全球新能源汽车将在未来五年出现市场井喷，可再生能源发电撬动储能高速上升，全球能源变革将带来一轮巨大的产业机遇。动力锂电池公司要储备更大规模的产量，才有机会抢占更大的市场份额。
事实上，包括头部电池公司在内，多家动力锂电池公司产量备战也进入了"快马加鞭"的状态。
2020年十一月，蜂巢能源宣布投资155亿元在欧洲建立24GWh电池厂；十月，时代吉利年产12GWh动力锂电池宜宾项目开工；瑞浦能源温州二期8GWh锂电池项目开工；鹏辉能源驻马店4GWh动力锂电池项目开工；七月，国轩高科柳州10GWh动力锂电池生产基地动工；六月，比亚迪宣布弗迪重庆厂内新建8条生产线；四月，亿纬锂能湖北荆门第四个厂区开工......
根据规划及建设周期，2021年国内动力锂电池产量将迎来集中释放大年。
动力锂电池交付压力陡增
根据产业链信息调研显示，新年伊始，头部电池公司继续按照满产排产，大部分员工已安排春节在岗加班，全力以赴应对交付。基于国内新能源汽车市场市场化驱动转变加快，补贴按预期有序缓退，去年十二月并未抢装透支新一年Q1的销量，下游全年产销量有望稳态高速上升。
而从一月伊始，新能源汽车产销强劲态势就开始显露。
元旦当天，TSLAModelY超预期大幅降价推出，预订量暴增使得官网一度瘫痪，线下门店同样人头攒动。
行业预测，2021年国产TSLA销量有望达42.5万辆。其中Model3预计销量18万辆，ModelY预计销量24.5万辆；出口销量预计占当中10万辆。
紧接着，蔚来汽车推出首款轿车产品ET7及BaaS电池租用方法。根据蔚来联合创始人秦力洪说法，ET7订单量达到了预期。比亚迪也于一月十一日晚直播超级混动DM-i平台暨新车预售公布会......
而新能源汽车来势汹汹，也意味着动力锂电池公司交付压力骤增。
以CATL为例，根据GGII数据显示，2020年1-十一月，仅蔚来汽车一家，CATL动力锂电池配套装机量就达2.6GWh；九月配套国产Model3车型后，装机量急速攀升，仅九月-十一月，CATL为国产Model3累计配套装机量达到812MWh。
TSLA、蔚来汽车的高速放量正在增大CATL的电池交付压力。CATL涵盖国内主流车企，市占率超过40%.可以预见，自主品牌车企加大新能源汽车投入力度，合资/外资品牌新能源车型集中上量，将会让CATL的产量更加捉襟见肘。
和此同时，从中航锂电、蜂巢能源、亿纬锂能、比亚迪、瑞浦能源等动力锂电池的扩张速度以及产量规划来看，其有关产量的交付压力和扩张饥渴亦可见一斑。
基于新能源汽车市场景气度持续提升，行业将2021年国内新能源汽车销量预期上调至197万辆，同比增速将超过52%，对应动力锂电池装机量达97GWh。
供应链供给紧缺提价
兵马未动，粮草先行。动力锂电池公司的比拼，除了客户绑定、产品品质和产量规模之外，有关供应链的管理能力也成为核心关键。
在2020高工锂电&电动汽车年会上，曾毓群就曾提到，从产业链协同来看，要抢占TWh的机会，目前来看，从产业链需的供给和需求比较，依然缺口巨大，有效产量依然不足，这有关产业链公司将会是很大的挑战。接下来要产业链公司共同提产量、强质量、降成本。
面对下游需求热度持续提升，动力锂电池供应链上游材料已经出现紧缺提价现象。
其中，电池级碳酸锂从2020下半年开始触底回升，一月十一日报价59000元/吨，较上月初上涨17000元/吨，涨幅超40%。
六氟磷酸锂基于环评高压，实际产量/新增产量并不多，以及全球市场供需关系紧张，元旦后六氟磷酸锂已突破10万大关。
铜箔龙头公司6um产量供不应求，加工费已有松动，预计价格今年将继续维持高位。
和此同时，为了备战TWh时代，全产业链也开始快马加鞭部署产量，围绕动力锂电池巨头布局产量实现就近供应、降本增效的产业集群也在加速崛起。
2020年十一月，璞泰来宣布投资5.2亿设立隔膜/涂覆相关子公司四川卓勤、四川极盾，有关原因，其表示，一方面有利于公司对下游客户就近进行配套产量，另一方面能够进一步实现对公司隔膜基膜、涂覆加工及涂覆材料产品的成本控制。"就近配套"目标直指CATL。
十二月，长盈精密拟20亿在四川宜宾、江苏常州、福建宁德建设三个新能源汽车动力锂电池结构件自动化产线项目，虽然并未透露配套客户，但从基地选址不难看出，长盈精密同样将目标指向了CATL。
围绕巨头电池公司布局，一方面有利于公司提高对客户信息的灵敏度，快速反应客户诉求；另一方面可以降低运输成本，增强公司生产和销售的稳定性，提高产品竞争力。
围绕动力锂电池形成的产业集群效应已经显现，接下来，产业链抱团争抢TWh时代份额的特点也将会进一步凸显。
