我国电解液出货14万吨 同比上升27%

高工产研锂电研究所（GGII）调研显示，2018年我国电解液出货量14万吨，同比上升27.3%。电解液出货量上升的原因：1）国内动力锂离子电池出货量达65GWh，同比上升达46%，带动动力型电解液出货量上升；2)以新宙邦、国泰华荣等为代表的公司对日韩的出口量保持稳定上升。

从产值来看，2018年国内电解液产值为63.6亿元，同比下降3.1%，电解液价格大幅下降，导致产值增速低于出货量增速。具体来看：

1)六氟磷酸锂价格在2016年Q2超过40万/吨后开始进入下行通道，2018年开年以来，六氟磷酸锂一直处于下行趋势，目前价格已接近10万/吨，整体价格走势已回到2015年涨价之前的水平。

电解液价格走势跟六氟磷酸价格正相关，但2018年下半年电解液价格出现上扬，重要是溶剂产量受环评、大厂检修等因素，导致溶剂DMC产量有限，出现价格涨幅超过50%的现象。

2)动力锂离子电池公司成本压力向上游材料公司传导，倒逼电解液公司降低价格。2018年几家排名靠前的动力锂离子电池厂均采取集中招标电解液的方式，使公司家的价格竞争较激烈，2018年上半年部分公司为获得订单甚至以成本价进行投标。

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从竞争格局来看，2018年我国电解液TOP6公司份额进一步提升至72%，相比2017年集中度提升4.3%，重要是因为下游电池市场集中度提高，而主流公司如天赐、新宙邦、国泰华荣为国内外主流电池公司的电解液供应商，因此占比提高。

GGII认为未来三年，我国动力锂离子电池市场将处于高速发展期，且随着国家补贴政策与能量密度挂钩，三元动力锂离子电池占有率将逐渐上升，三元体系及高电压体系电解液的比例将逐渐增多。

另外新型体系材料逐渐批量应用，对新功能的电解液需求保持上升，如搭配硅碳负极的电解液、高镍三元电解液、5V高电压电解液、适用于快充的电解液等。预计未来三年，低端重复的电解液产量将被淘汰，掌握核心添加剂技术、布局上游核心原材料资源且拥有优质客户的公司将获得长足发展。