继续加码扩产能，国轩高科成功发行18.5亿元可转债！

12月18日，国轩高科股份有限公司（下称“国轩高科”,002074.SZ）发布了公开发行可转换公司债券网上发行中签率及网下发行配售结果公告。公告显示，国轩高科本次公开发行18.5亿元可转换公司债券（下称“国轩转债”），发行价格为100元/张。

国轩高科本次发债原股东优先配售和网上申购已于2019年12月17日（T日）结束，网下申购已于2019年12月16日（T-1日）结束。

具体来看，原股东优先配售结果为：原股东优先配售国轩转债总计约10.31亿元，占本次发行总量的55.75%。其中，因发行可交换债券等原因导致无法通过交易所系统配售的原股东通过网下认购优先配售约3.29亿元,原股东网上优先配售7.02亿元。

另外，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的国轩转债总计约2.91亿元，占本次发行总量的15.75%，网上中签率为0.0183184434%。

根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量约159.05亿张，发行人和联席主承销商将在2019年12月18日（T+1日）组织摇号抽仪式，摇号结果将在2019年12月19日（T+2日）公布。

本次网下发行有效申购数量约287.82亿张，共计约2878.21亿元。最终向网下申购机构投资者配售的国轩转债总计约527.24万张，占本次发行总量的28.50%，配售比例为0.0183184340%。

对于本次发债的资金用途，国轩高科方面称，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于动力锂电池产业化项目，即国轩南京年产15GWh动力电池系统生产线及配套建设项目（一期5GWh）和庐江国轩新能源年产2GWh动力锂电池产业化项目，以及补充流动资金。

“为了顺应国家能源结构调整战略和促进绿色环保电池产业发展，南京国轩新能源计划新增5GWh动力锂电池产能，庐江国轩新能源计划新增2GWh动力锂电池产能，正是顺应当前行业发展趋势，也符合国家能源结构调整战略。”国轩高科表示。

国轩高科成立于1995年1月，是中国动力(20.620,0.43,2.13%)电池产业最早进入资本市场的企业，于2015年5月成功上市，拥有新能源汽车动力电池、储能、输配电设备等业务板块，旗下包括合肥国轩高科动力能源有限公司、工研总院、资本中心和东源电器四大板块。国轩高科的主要产品包括动力电池系统和输配电设备。动力电池系统包括动力锂电池正极材料、单体锂离子电池（电芯）、动力锂离子电池模组、电池管理系统BMS以及电池包等。

国轩高科财报显示，公司前三季度营业收入约51.52亿元，同比增加25.75%，归属上市公司股东的净利润578.30亿元，同比减少12.25%。