Q1动力锂电池装机量TOP10“换脸”

相较2019年，2020年第一季度国内动力锂离子电池市场发生了较大的变化。

一方面，受新冠肺炎疫情影响，2020年Q1国内新能源汽车产销量双双大幅下降，导致动力锂离子电池装机量出现腰斩，同比下降超过50%。

而在去年同期，随着补贴政策的落地，过渡期期间各车企纷纷抢装将带动动力锂离子电池装机量出现小高峰值，2019年Q1装机电量同比上升179%。

另一方面，受国产特斯拉在今年开始量产交付带动，松下和LG化学凭借配套国产特斯拉实现装机电量大幅上升，闯入Q1国内装机电量排名前十。

这是日韩电池公司首次进入国内装机量前十，表明外资电池已经打响了抢夺我国动力市场的攻坚战，本土电池公司垄断国内市场竞争格局已经被打破。

当前，国内新能源汽车产业已经逐步走出疫情影响，新能源汽车产销量和动力锂离子电池装机量出现明显上升，提振锂电行业发展信心。

但综合来看，2020年国内动力锂离子电池市场的竞争格局已经较2019年发生了极大变化。头部公司市场占比进一步提升，外资电池已经成为国内电池市场的强有力竞争者，二三线电池公司面对更大的压力和挑战。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

高工产业研究院（GGII）通过公布的《动力锂离子电池月度数据库》统计显示，2020年Q1国内动力锂离子电池装机量合计约5.68GWh，同比下降54%，去年同期装机量约12.32GWh。

从车辆细分类别来看，新能源乘用车装机量约4.46GWh，同比下降53%，去年同期装机电量约9.53GWh。重要是今年二月装机电量受疫情影响暴跌仅有0.52GWh，导致Q1装机量大幅下降。

新能源客车装机量约0.91GWh，同比下降59%，去年同期装机电量约2.21GWh；新能源专用车装机量约0.31GWh，同比下降47%，去年同期装机量约0.58GWh。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

备注：电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂离子电池

从不同电池类型来看，2020年Q1磷酸铁锂离子电池装机电量约1.23GWh，同比下降55%，去年同期装机电量约2.75GWh，同比上升89%。

三元电池装机电量约4.20GWh，同比下降52%，去年同期装机电量约8.71GWh，同比上升207%。

钛酸锂离子电池装机电量仅276KWh可以忽略不计，而去年同期装机电量约191MWh，同比上升323%，这表明银隆新能源在今年Q1基本处于停滞状态。

锰酸锂离子电池装机电量约0.02GWh，同比下降66%，去年同期装机电量约0.06GWh。

数据来源：高工产业研究院（GGII）

在不同电池形状方面，方形电池受头部公司装机电量上升带动，依然是最大的装机势力；软包电池装机降幅最大，表明软包电池受市场关注度有所降温；圆柱电池装机超过软包，成为唯一同比上升的电池势力。

其中，2020年Q1方形电池装机电量约4.35GWh，同比下降57%，装机公司代表重要有宁德时代，比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、力神电池等。去年同期装机电量约10.05GWh，同比上升204%。

软包电池装机电量约0.26GWh，同比下降79%，重要装机公司为孚能科技，捷威动力，去年同期装机电量约1.22GWh，同比上升207%。

圆柱电池装机电量约1.07GWh，同比上升5%，重要是受LG化学和松下配套国产特斯拉model3车型带动圆柱电池装机量大幅上升，去年同期装机电量约1.04GWh，同比上升48%。

受疫情影响，2020年Q1动力锂离子电池整体竞争格局发生较大变化，TOP10装机排名较去年同期变动较大。

GGII统计数据显示，2020年第一季度涉及装机的动力锂离子电池公司共计51家，其中31家公司动力锂离子电池装机量与去年同期相比出现负上升。

Q1电池装机前十公司合计约5.42GWh，占总体的95%，同比下降52%。而在排名前十公司中，剔除LG化学、松下，仅塔菲尔保持着正上升，同比上升105%。

具体来看，宁德时代和比亚迪依然位列国内装机电量排名前2，但装机电量分别同比下降49%和72%。两家公司合计装机约3.78GWh，占比69.7%。

此外，还有多家电池公司装机量同比去年出现负上升，其中孚能科技装机降幅最大同比下降84%，装机排名从去年的第4下跌至今年第10。

亿纬锂能和中航锂电在今年一季度实现装机电量排名上升，而比克电池、银隆新能源和多氟多新能源则跌出装机电量TOP10，由LG化学、松下和塔菲尔补位替代。

其中，LG化学和松下凭借配套国产特斯拉model3车型实现装机电量大幅上升，分别位列Q1国内装机电量排名第3和第4，展现出国际电池巨头的强大竞争实力，改变了国内动力锂离子电池市场竞争格局。